下半年房企集中海外融資

　　碧桂園 (02007)公告發(fā)行優(yōu)先票據局贖回2019年票據及用于運營(yíng)資金，據悉，今年6月23日碧桂園在國家發(fā)改委進(jìn)行海外債發(fā)行備案。截至目前，碧桂園未到期的美元票據債務(wù)共計7筆42億美元，2016年以前發(fā)行的5筆美元票據 利率均在7%以上，最低的為2013年10月4日發(fā)行的總金額為7.5億美元的優(yōu)先票據，年 利率7.25%，期限5年，其余4筆利率均為7.5%。
 

　　2016年發(fā)行的2筆年利率均在6%以下，包括2016年9月發(fā)行的一筆總額為6.54億美元的優(yōu)先票據，期限為7年，年利率為4.75%；另一筆為2016年12月發(fā)行的總額為3.5億美元的優(yōu)先票據，年化利率5.625%，期限為10年。在碧桂園的融資活動(dòng)中， 銀行 貸款和公司債成為最主要的融資渠道，目前房企公司債發(fā)行并未完全放開(kāi)的情況下，海外債利率優(yōu)勢明顯。
 

　　碧桂園2016年年報顯示，其銀行及其其他借款的平均利率為6.01%，公司債的利率則在3.9%-6%之間，以此對比，利率在6%以下的海外債出現利率優(yōu)勢。房企集中海外發(fā)債。國家發(fā)改委網(wǎng)站的消息，6月至今，已經(jīng)有10家房企進(jìn)行海外發(fā)債備案登記，碧桂園之外，還包括龍湖(00960)、 新城控股 、遠洋地產(chǎn)(03377)、 寶龍地產(chǎn) (01238)、旭輝集團(00884)、 綠城中國 (03900)、雅居樂(lè )(03383) 金地集團 等。
 

　　6月至今已經(jīng)進(jìn)行外債發(fā)行的房企包括，7月14日金地公告稱(chēng)，擬在境外發(fā)行2億美元債；7月11日 泰禾集團 擬通過(guò)境外子公司發(fā)行不超過(guò)10億美元的美元債券。已經(jīng)完成的包括，7月12日綠城中國(03900)發(fā)布公告，成功發(fā)行4.5億美元永續三年可贖回高級證券，首個(gè)計息周期的利率為5.25%，；7月6日龍湖發(fā)行5年期4.5億美元優(yōu)先票據，年利率3.875%；7月1日 陽(yáng)光城 公告將發(fā)行一筆金額不超過(guò)5億美元的債券。
 

　　來(lái)自第三方研究機構同策咨詢(xún)的數據顯示，6月房企海外融資總額折合人民幣約為141.62億元，相比5月份的114.81億元增加23.36%。今年5月，券商人士透露監管層已基本停止給 房地產(chǎn)商海外發(fā)債發(fā)放批文，關(guān)閉了房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入全球債券市場(chǎng)的大門(mén)。

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