股票型基金三季度紅黑榜 寶盈基金兩只產(chǎn)品表現不佳

 

　　界面新聞從收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股四個(gè)維度綜合評估，在7、8、9三個(gè)月基金表現的基礎上，形成季度基金紅黑榜，并對上榜基金進(jìn)行長(cháng)期跟蹤，試圖從中找到收益相對較高、風(fēng)險相對較低，長(cháng)期業(yè)績(jì)優(yōu)秀的基金。

 

　　本篇為股票型基金榜單。下面來(lái)看看第三季度綜合得分最高的10只基金：

　　綜合得分排在第一位的是國泰互聯(lián)網(wǎng)+（001542），三季度上漲19.4%，雖然不是收益最高的，但其在選股和選時(shí)能力兩項指標的得分上，該基金均領(lǐng)先于同類(lèi)產(chǎn)品。值得注意的是，該基金也是前三季度股票型基金的收益冠軍。

 

　　該基金成立于2015年8月，曾由基金經(jīng)理周偉鋒、彭凌志共同管理，去年8月起由彭獨自管理。彭凌志獨立任職一年多的時(shí)間里，回報近50%，遠超同類(lèi)管理人。值得注意的是，該基金在規模穩步增長(cháng)的同時(shí)，也被機構投資者不斷增持，從最初的56.7%提升至72%。（相關(guān)報道見(jiàn)今年4月《注意了這些基金近兩年被機構連續增持》）

 

　　三季度股票型基金收益最高的是創(chuàng )金合信資源主題A（003624），凈值增長(cháng)近30%。該基金主要投資資源類(lèi)股票，前十大重倉股占比超50%，主要持倉股包括中國石化（600028）、中國鋁業(yè)（601600）、天齊鋰業(yè)（002466）等。其中中國鋁業(yè)三季度股價(jià)翻一番，天齊鋰業(yè)也上漲了近三成。

 

　　下面再來(lái)看一下綜合得分最低的10只基金：

　　從上表可以看到，大量醫藥主題基金“不幸”上榜，包括鵬華醫療保?。?00780）、寶盈醫療健康滬港深（001915）、上投摩根醫療健康（001766）、鵬華醫藥科技（001230）、嘉實(shí)醫療保?。?00711）等。其中陳鵬、金笑非管理的鵬華醫療保健三季度下跌6.5%，在同類(lèi)基金中業(yè)績(jì)墊底。而金笑非管理的另一只同主題基金鵬華醫藥科技表現亦不佳。

 

　　此外，寶盈基金旗下兩只幾乎不買(mǎi)港股的滬港深基金再次上榜，包括寶盈國家安全戰略滬港深（001877）與寶盈醫療健康滬港深（001915）。其中寶盈國家安全戰略今年已經(jīng)虧損近14%。

 

　　分階段來(lái)看，該基金上半年業(yè)績(jì)比較基準上漲9.14%，而同期基金下跌11%?；鸾?jīng)理易祚興在半年報中表示“痛定思痛”，重新梳理了市場(chǎng)邏輯。他解釋稱(chēng)，上半年未能及時(shí)調整到大盤(pán)優(yōu)質(zhì)藍籌中去，一方面由于國家安全基金本身是主題性質(zhì)基金，需要在TMT、新能源、國防軍工等相關(guān)板塊占配置比例80%以上；另一方面，也是由于對整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟大環(huán)境判斷滯后，接下來(lái)會(huì )及時(shí)調整投資思路，緊跟市場(chǎng)脈絡(luò )，擁抱優(yōu)質(zhì)成長(cháng)龍頭公司。

 

　　不過(guò)，基金經(jīng)理給出的關(guān)于業(yè)績(jì)不佳的第一點(diǎn)解釋并不具有說(shuō)服力。在基金招募說(shuō)明書(shū)中約定，該基金投資于國家安全戰略相關(guān)行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%，但并沒(méi)有對具體行業(yè)和板塊做出明確的配比要求。

 

　　雖然基金經(jīng)理在半年報中告訴投資者不要悲觀(guān)，但寶盈國家安全戰略第三季度業(yè)績(jì)并沒(méi)有得到改善，期間虧損近3%，在同類(lèi)基金中業(yè)績(jì)倒數第五，而在界面新聞季度紅黑榜中的綜合得分為倒數第一。（黃慧玲陳毛CM）

 

　　轉自：界面新聞