工程機械行業(yè)在經(jīng)過(guò)近5年的深度調整后，自2016年下半年以來(lái)步入快速增長(cháng)階段。
資料圖：工程機械（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )） 多家公司業(yè)績(jì)呈現數倍增長(cháng)，不僅讓過(guò)了5年“苦日子”的工程機械行業(yè)如久旱逢甘霖，也讓曾經(jīng)輝煌的農機等其他機械行業(yè)望塵莫及。
然而，工程機械行業(yè)一年多來(lái)的快速增長(cháng)勢頭能否持續，形勢會(huì )不會(huì )逆轉正成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
超速增長(cháng)
中國工業(yè)報記者統計了9家具有代表性的上市公司的業(yè)績(jì)，從他們剛剛發(fā)布的2017年半年度報告看出，9家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都呈現了較大幅度增長(cháng)。這一方面與去年同期的基數較低有關(guān)，也與市場(chǎng)強勁復蘇有關(guān)。
數據顯示，除了尚在“ST狀態(tài)”的廈門(mén)廈工機械股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅在10%左右，其他公司增速都超過(guò)30%，何清華掌舵的山河智能裝備股份有限公司的增幅高達110%。
從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)看，三一重工股份有限公司以192.08億元的成績(jì)雄踞主營(yíng)業(yè)務(wù)收入榜首，增幅達到71%。緊隨其后的是徐工機械、中聯(lián)重科，增速分別達到77%、42%。這三家也成為半年報的百億俱樂(lè )部大咖。
廣西柳工機械股份有限公司、中國龍工控股有限公司、安徽合力股份有限公司分列四五六位，營(yíng)業(yè)收入分別達到54.58億元、45.33億元、40.89億元。山推工程機械股份有限公司、廈門(mén)廈工機械股份有限公司排到了第七八位，其中最低的山河智能盡管同比增加110%，但僅為17.7億元，不足同屬湖南的三一重工的十分之一，只得敬陪末座。
在市場(chǎng)經(jīng)濟的大潮中，盈利是不變的真理。記者梳理9家上市公司業(yè)績(jì)發(fā)現，中國龍工控股有限公司近5億元利潤十分顯眼。該公司在財務(wù)報告中稱(chēng)，綜合毛利率由24.22%升至27.25%。實(shí)現了凈利潤約4.98億元，同比增長(cháng)149.34%。凈利潤的變化主要得益于銷(xiāo)售額的大幅增長(cháng)、綜合毛利率的提升及成本費用的有效控制。隨著(zhù)國內外經(jīng)濟環(huán)境的持續改善，工程機械行業(yè)整體復蘇。該公司在全國各地的銷(xiāo)售均呈現大幅增長(cháng)。
從上述指標不難看出，2017年上半年延續了去年下半年以來(lái)的高速增長(cháng)，工程機械產(chǎn)品全線(xiàn)飄紅。統計數據顯示，2017年1~7月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8.3%，其中基礎設施投資同比增長(cháng)更是達到20.9%之高，新一輪的基建浪潮正在襲來(lái)。中國工程機械協(xié)會(huì )有關(guān)負責人表示，海外市場(chǎng)也增勢明顯，尤其“一帶一路”沿線(xiàn)國家，已經(jīng)成為工程機械的重要出口市場(chǎng)。國內外市場(chǎng)的雙向利好，讓工程機械再次迎來(lái)高光時(shí)刻。
在記者看來(lái)，盡管這個(gè)復蘇來(lái)得有些晚，但無(wú)疑大大提振了工程機械行業(yè)的信心。讓工程機械廠(chǎng)商有了喘息的機會(huì )，可以有資本和精力進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構調整，以更加深厚的內功去面對已經(jīng)成熟的中國市場(chǎng)。
各顯神通
作為中國工程機械行業(yè)中品牌影響力最大的工程機械制造企業(yè)之一，徐工機械今年上半年輪式起重機銷(xiāo)量同比增長(cháng)1倍，履帶起重機市場(chǎng)占有率大幅提高，起重機銷(xiāo)量穩居行業(yè)第一；鏟運機械突圍海外，出口同比增長(cháng)96%；代表道路機械高端水平的雙鋼輪壓路機、12m以上攤鋪機、200馬力以上平地機三產(chǎn)品市場(chǎng)占有率分別穩步提高，平地機整體市場(chǎng)占有率行業(yè)第一。樁工機械持續加速，旋挖鉆機、定向鉆兩鉆產(chǎn)品市場(chǎng)占有率均超過(guò)40%；環(huán)衛裝備銷(xiāo)量同比增幅近60%，綜合市場(chǎng)占有率穩居行業(yè)前三強；隨車(chē)起重機整體市場(chǎng)占有率已達56%；舉高類(lèi)消防車(chē)市場(chǎng)占有率穩居行業(yè)第一。
此外，徐工機械籌建專(zhuān)業(yè)化的道路養護機械分公司，全面發(fā)展的瀝青拌合站銷(xiāo)量翻番增長(cháng)，穩定土拌合站銷(xiāo)量同比增長(cháng)45%，系列底盤(pán)類(lèi)綜合養護車(chē)開(kāi)始全面推向市場(chǎng)，道路養護機械銷(xiāo)量同比增長(cháng)71%；高空作業(yè)車(chē)銷(xiāo)量翻番增長(cháng)，市場(chǎng)占有率居行業(yè)第二，橋梁檢測車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)50%，高空作業(yè)平臺半年度收入近億元，在高空作業(yè)裝備領(lǐng)域的整體實(shí)力已初步躋身國內前列；隧道掘進(jìn)機銷(xiāo)量增長(cháng)近2倍，系列暗挖、鑿巖臺車(chē)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)取得突破性進(jìn)展，與母公司旗下穩健成長(cháng)的盾構機協(xié)同，成套性隧道施工裝備發(fā)展已走在國內前列。
據悉，中聯(lián)重科混凝土機械、起重機械主打產(chǎn)品持續保持行業(yè)領(lǐng)先；環(huán)衛洗掃車(chē)、掃路車(chē)、高壓清洗車(chē)、抑塵車(chē)市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。三一重工挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械均大幅增長(cháng)；軍工、高舉消防車(chē)、智能渣土車(chē)等新業(yè)務(wù)實(shí)現突破；深耕“一帶一路”，推進(jìn)國際化營(yíng)銷(xiāo)體制轉型，海外業(yè)務(wù)穩健增長(cháng)；進(jìn)一步加強逾期貨款、存貨及成本費用管控，風(fēng)險意識與抗風(fēng)險能力加強，管理運營(yíng)更加高效、健康、可持續。
三一重工今年上半年混凝土機械實(shí)現銷(xiāo)售收入66.09億元。挖掘機械銷(xiāo)售收入69.05億元，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，特別是中大型挖掘機市場(chǎng)份額提升較快。起重機械、樁工機械等產(chǎn)品繼續穩固市場(chǎng)地位，市場(chǎng)占有率穩步提升；其中，100噸級以上的汽車(chē)起重機、50噸級以上履帶起重機產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居于行業(yè)龍頭地位。
海外掘金
海外市場(chǎng)表現強勁成為上半年市場(chǎng)的特點(diǎn)。徐工機械的產(chǎn)品出口翻番增長(cháng)。根據海關(guān)數據，上半年徐工品牌主機出口和自營(yíng)出口額穩居行業(yè)國內品牌第一，海外市場(chǎng)表現十分搶眼；徐工重兵投入的亞太區市場(chǎng)上半年銷(xiāo)售翻番增長(cháng)，一帶一路國家市場(chǎng)出口收入同比大幅增長(cháng)，重點(diǎn)突破的非洲區出口收入翻番增長(cháng)，履帶吊、旋挖鉆機、水平定向鉆及為母公司出口的塔機、混凝土攪拌站等產(chǎn)品出口量均翻番增長(cháng)；350馬力大型礦用平地機進(jìn)入必和必拓世界最大鐵礦主產(chǎn)區。
此外，徐工機械的海外布局開(kāi)始進(jìn)入收獲期。徐工巴西制造上半年收入翻倍，在南美八國市場(chǎng)拿下一批大訂單，與淡水河谷等大客戶(hù)達成合作協(xié)議；壓路機批量出口美國，啟動(dòng)了美國KD工廠(chǎng)建設的規劃布局；籌建專(zhuān)業(yè)化的跨境電商銷(xiāo)售公司，跨境電商直銷(xiāo)收入持續翻番增長(cháng)。
柳工2017年裝載機、挖掘機、壓路機、平地機等產(chǎn)品線(xiàn)出口市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。在國際市場(chǎng)加大了新產(chǎn)品的推廣力度，包括利用美國ConExpo展會(huì )、俄羅斯CTT展等大型展會(huì )，展示和推廣新產(chǎn)品，提升競爭力、品牌形象和對客戶(hù)的吸引力。新一代裝載機、挖掘機等產(chǎn)品陸續推向市場(chǎng)，并開(kāi)始在西歐、北美等市場(chǎng)獲得客戶(hù)認可。上半年在印度業(yè)務(wù)繼續保持快速增長(cháng)，并在印度導入更多產(chǎn)品，為印度客戶(hù)提供了更多的產(chǎn)品組合。
三一重工的國際業(yè)務(wù)穩步推進(jìn)，實(shí)現國際銷(xiāo)售收入57.99億元，同比增長(cháng)25.9%。海外各大區域經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續提升，印度、歐洲、中東、亞太等區域實(shí)現快速增長(cháng)。該公司堅決推進(jìn)國際化、深耕“一帶一路”，總體產(chǎn)業(yè)布局和“一帶一路”區域吻合度高。推進(jìn)國際化營(yíng)銷(xiāo)體制轉型，調整海外銷(xiāo)售機構及負責區域，提升對海外市場(chǎng)的反應能力與服務(wù)能力。
事實(shí)上，受益于全球主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長(cháng)和大宗商品價(jià)格的穩定，2017年上半年國際工程機械市場(chǎng)也出現較好增長(cháng)，特別是新興經(jīng)濟體工程機械市場(chǎng)增長(cháng)20%，受此帶動(dòng)，上半年中國工程機械出口也實(shí)現較快增長(cháng)。
防范風(fēng)險
工程機械行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟直接相關(guān)。當前，國內經(jīng)濟雖然有回暖跡象但仍存在不確定因素，經(jīng)濟復蘇的新舊動(dòng)能轉換仍在培育中，需要時(shí)間積累。此外，在國內經(jīng)濟轉型升級，國外經(jīng)濟形勢復雜的情況下，國內經(jīng)濟增速仍有放緩的風(fēng)險。此外，自去年下半年行業(yè)復蘇以來(lái)，市場(chǎng)基數逐漸增加，也將增加需求增速放緩的風(fēng)險。
從中觀(guān)層面來(lái)看，工程機械生產(chǎn)中所需要的原材料價(jià)格變化將會(huì )直接影響盈利水平。今年以來(lái)鋼材等原材料價(jià)格大幅上漲，導致制造成本進(jìn)一步上升。此外，人工成本的逐年提高，也在增加成本及費用支出。如果成本費用不能有效控制，將降低產(chǎn)品毛利率及利潤空間。
此外，世界經(jīng)濟的不確定因素還比較多，“黑天鵝”事件還將層出不窮，這些因素也都將直接或間接影響工程機械行業(yè)的發(fā)展。特別是行業(yè)集中度提高的過(guò)程中，必然要淘汰一部分企業(yè)，在本土品牌和外資品牌共同角逐的中國乃至世界市場(chǎng)，最終剩下的品牌不會(huì )太多。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )也提醒，越是在行業(yè)的巔峰時(shí)期，企業(yè)越要注意風(fēng)險防范，以期獲得長(cháng)遠發(fā)展。特別是行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然存在。
未來(lái)可期
沉寂5年的工程機械行業(yè)強勁復蘇主要是由于全球經(jīng)濟的復蘇。今年上半年，世界經(jīng)濟保持較為明顯的復蘇態(tài)勢，主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速均高于2016年水平，其中美國、歐元區經(jīng)濟平穩增長(cháng)，亞洲新興經(jīng)濟體保持快速增長(cháng)，俄語(yǔ)區、拉美等經(jīng)濟體經(jīng)濟增長(cháng)由負轉正，中東北非受政治因素影響經(jīng)濟增速下降。2017年上半年一批“一帶一路”項目開(kāi)工建設，開(kāi)始對世界經(jīng)濟增長(cháng)增添動(dòng)力。
今年上半年，我國GDP同比增長(cháng)6.9%，增速比上年同期增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。2017年1~6月全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶(hù)）280605億元，同比增長(cháng)8.6%。受益宏觀(guān)環(huán)境的改善，工程機械行業(yè)在經(jīng)過(guò)近5年的深度調整后，自2016年下半年以來(lái)步入快速增長(cháng)階段。
具體來(lái)說(shuō)，受中國整體宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)、固定資產(chǎn)投資加速、二手設備減少、老舊工程機械設備替換需求增加等多重因素影響，2017年國內工程機械市場(chǎng)出現快速增長(cháng)，裝載機、挖掘機、壓路機、平地機、推土機、起重機、叉車(chē)等都增長(cháng)明顯，工程機械設備的開(kāi)工時(shí)間也同比提升。
展望未來(lái)，中國正處于改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，一些服務(wù)于生產(chǎn)的基礎建設基本完成，但服務(wù)于生活的基礎設施建設還欠賬不少，這也為工程機械的未來(lái)提供了想像的空間。此外，海外市場(chǎng)的巨大空間也提供了發(fā)展機遇。
因此，盡管風(fēng)險尚存，但應當看到，在經(jīng)歷了5年多的調整和適應后，中國工程機械已經(jīng)具備了面對危機的心態(tài)和能力，他們必將在未來(lái)的歲月中獲得新的更大的發(fā)展。對此，我們堅信不疑。（記者陳棟棟）
轉自：中國工業(yè)報
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