從供需寬松到供不應求 中國LNG何去何從？

　　編者按：近年來(lái)，隨著(zhù)造船技術(shù)的發(fā)展以及海運安全的提升，LNG貿易不斷繁榮，使天然氣市場(chǎng)打破區域性的束縛日趨全球化。目前，我國引領(lǐng)亞洲LNG進(jìn)口需求回彈，帶動(dòng)全球LNG貿易增速重回兩位數，市場(chǎng)仍在買(mǎi)方機遇期，但未來(lái)需求增長(cháng)的不確定性因素較多。多位專(zhuān)家表示，亞洲LNG市場(chǎng)供過(guò)于求的狀況將持續至2023年，之后可能出現供不應求。本文將從供需角度判斷市場(chǎng)趨勢，探討未來(lái)在LNG供不應求的背景下，我國的應對之策。

（資料圖片 來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)）

　　隨著(zhù)LNG貿易的快速發(fā)展，區域間天然氣市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)增強，全球化的趨勢日益明顯。多家機構判斷，未來(lái)幾年亞太區LNG市場(chǎng)將維持供需寬松，但不乏短期因素推動(dòng)市場(chǎng)回歸平衡，由于需求有望保持中高速增長(cháng)，市場(chǎng)將在2023年左右實(shí)現再平衡甚至轉入供不應求。

　　2017年，我國受“煤改氣”影響，下游用戶(hù)需求突增，LNG進(jìn)口量比上年增加1244萬(wàn)噸，增幅高達46%，超過(guò)韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，面對不斷變化的LNG市場(chǎng)，我國應如何應對？

　　觀(guān)察

　　未來(lái)3-5年LNG市場(chǎng)或將持續供需寬松

　　目前雖處市場(chǎng)淡季，但東北亞LNG進(jìn)口現貨價(jià)格已上漲至10美元/百萬(wàn)英熱，引發(fā)市場(chǎng)目前供需緊張的判斷。中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所所長(cháng)陳蕊認為，東北亞LNG現貨價(jià)格上漲與油價(jià)回升有關(guān)，目前市場(chǎng)仍處于買(mǎi)方機遇期，今年將有多個(gè)項目進(jìn)入FID，預計未來(lái)3-5年內市場(chǎng)供應整體寬松，后期由于新項目投產(chǎn)速度將大幅放緩，或將在2022—2023年出現供給缺口并迅速擴大。

　　IHS Markit預測，未來(lái)3-5年內LNG市場(chǎng)供需寬松格局仍將繼續。由于美國、澳洲等地新項目的投產(chǎn)，未來(lái)幾年全球LNG液化能力將保持高增速。到2021年底，全球新建產(chǎn)能將達到9000萬(wàn)噸，較2017年底液化能力將上升30%。將較好滿(mǎn)足全球天然氣貿易發(fā)展和消費增長(cháng)的需求。

　　專(zhuān)家認為，未來(lái)幾年亞洲LNG需求主要將由中、韓兩國拉動(dòng)，市場(chǎng)出現供不應求只是時(shí)間問(wèn)題。中國石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院戰略室副主任侯明揚指出，我國LNG需求以“控煤政策”為約束條件，結合國家趨勢，綠色發(fā)展必然是循序漸進(jìn)的過(guò)程，預計在“十三五”末期到“十四五”期間會(huì )出現LNG的供不應求，但之后由于替代能源的發(fā)展、能效的不斷提升需求增長(cháng)難以判斷。IHS Markit亞太區董事總監周希舟解釋?zhuān)捎诿焊臍庹叩挠绊?，我國LNG需求將維持高增速。韓國于去年年底推出能源新政，計劃逐步將核電、燃煤發(fā)電退出電力系統，提高天然氣機組的發(fā)電利用率，需求也隨之上升；隨著(zhù)核電重啟，作為全球第一大LNG進(jìn)口國，日本電力行業(yè)的天然氣需求已達峰值；印度、印尼等南亞、東南亞國家雖然天然氣需求潛力比較大，但價(jià)格敏感性比較高、承受能力相對有限，需求存在變數。

　　探因

　　“煤改氣”驅動(dòng)需求高速增長(cháng)

　　2017年，亞洲帶領(lǐng)全球LNG貿易增速重回兩位數，我國更是亞洲進(jìn)口增量的領(lǐng)跑者。國際能源機構（IEA）在2018年天然氣年度報告中預測，2017—2023年我國的天然氣需求將增長(cháng)近60%，達到3760億立方米，其中LNG進(jìn)口從2017年的510億立方米增加至2023年的933億立方米。我國將在2019年超越日本成為管道天然氣和LNG最大進(jìn)口國。

　　多位專(zhuān)家表示，政策因素是推動(dòng)我國LNG進(jìn)口快速增長(cháng)的首要因素。周希舟認為，我國的天然氣需求由政策驅動(dòng)，過(guò)去十年一直在東部地區環(huán)境壓力相對大的人口密集地區推行工業(yè)和電力行業(yè)的“煤改氣”，每年都有一批新的燃氣電廠(chǎng)上線(xiàn)，這是LNG增長(cháng)的一個(gè)穩定的驅動(dòng)因素。另外他也提出，去年我國天然氣需求增速為15%，遠高于之前五年平均9.5%的增速，帶來(lái)的供給缺口需要中央與地方、環(huán)保部門(mén)與能源部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調解決。

　　侯明揚稱(chēng)，近年來(lái)政府相繼出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》和新版《天然氣利用指導意見(jiàn)》培育天然氣主體能源地位。同時(shí)，地方政府的“煤改氣”力度提升，既是京津冀地區為了完成中央環(huán)保任務(wù)的需要，又是拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色轉型的發(fā)展機遇。從價(jià)格方面看，東部沿海LNG與其他燃料相比在高油價(jià)下有一定競爭力。此外，從商業(yè)模式方面看，天然氣“點(diǎn)供”與分布式利用模式同樣推動(dòng)了我國LNG進(jìn)口增長(cháng)。點(diǎn)供能到達燃氣管網(wǎng)到達不了的地方，刺激了天然氣終端消費主體數量增加，但點(diǎn)供的意義不在于數量，而在于能真實(shí)反映終端價(jià)格的價(jià)格發(fā)現功能。

　　瓶頸

　　行業(yè)基礎設施建設亟待完善

　　據經(jīng)研院預測，我國LNG 進(jìn)口量在2020年將增至5000 萬(wàn)噸左右，占天然氣消費的比重升至23%。然而，截至去年12月底，我國已建成儲氣庫的天然氣儲備能力僅為100億立方米左右，約占國內天然氣需求總量5%以下。與天然氣行業(yè)發(fā)展類(lèi)似，我國LNG產(chǎn)業(yè)存在基礎設施建設不足、價(jià)格機制亟待完善等發(fā)展瓶頸。

　　侯明揚表示，目前我國亟須推進(jìn)儲氣庫、接收站等基礎設施建設，以解決接收能力不足、終端分布不均、管道不夠互聯(lián)互通等問(wèn)題。此外，目前政策上沒(méi)有實(shí)質(zhì)性措施既刺激需求擴大又保障供給，還需推進(jìn)天然氣市場(chǎng)改革，啟動(dòng)價(jià)格形成機制改革，并使市場(chǎng)參與主體多元化。

　　周希舟強調，天然氣價(jià)格應有季節之分，以北京地區為例，冬季和夏季的天然氣日需求比最高達到10：1。在美國、歐洲，天然氣價(jià)格的季節性吸引了一批投資者建設初期設施，我國目前沒(méi)有這樣的價(jià)格機制，這是儲導致氣設施投資者的動(dòng)力不足的重要原因。同時(shí)，對適合建設地下儲氣庫的鹽層、枯竭油氣田的選址工作也有待繼續。此外，行業(yè)上下游的價(jià)值鏈要疏通，在緩解下游的成本壓力方面，國外沒(méi)有經(jīng)驗模式可以直接照搬，需要自己摸索一條道路。

　　問(wèn)策

　　我國LNG需求增量將來(lái)自何方？

　　根據殼牌發(fā)布的《2017年LNG行業(yè)展望》，全球LNG液化能力增速將在2020年后由7%迅速下降至2%以下，考慮到LNG需求有望保持中高速增長(cháng)，如果沒(méi)有新項目達成FID（最終投資決策），市場(chǎng)將從供需平衡迅速轉入供不應求。屆時(shí)我國LNG需求增量將來(lái)自何方？

　　周希舟稱(chēng)，天然氣僅僅是替代散煤供熱的一小部分，我國的大型燃煤電廠(chǎng)在全世界不管是從效率還是排放上都是處于前列的，發(fā)電供暖的份額大部分可以被清潔燃煤機組取代。2017年底10部委共同印發(fā)《北方地區冬季清潔取暖規劃》，2021年前將大幅降低散煤發(fā)電比例，指出了清潔燃煤機組的重要性。這樣在國際天然氣價(jià)格位于高位的時(shí)候，可以利用清潔燃煤機組熱電聯(lián)產(chǎn)供電供暖，既填補了冬季供熱缺口，又解決了電力行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。目前在我國，可再生能源發(fā)電量已經(jīng)超過(guò)天然氣和核電的發(fā)電量，雖然可再生能源供暖（電暖）價(jià)格昂貴，但是長(cháng)期來(lái)看，成本下降已成定局，用電供暖替代煤和天然氣也成可能。

　　“總體上煤炭的消費量還是控制的，還是需要天然氣（發(fā)電、取暖）。”陳蕊對此提出不同看法。針對未來(lái)LNG市場(chǎng)供不應求的局面，侯明揚認為，我國應“開(kāi)源節流”，對內理順價(jià)格機制、提升市場(chǎng)競爭性、提高國內天然氣產(chǎn)量和能效。對外要利用買(mǎi)方市場(chǎng)機遇，實(shí)現進(jìn)口多元化，去年我國從18個(gè)國家進(jìn)口了LNG，巨大的市場(chǎng)是巨大的優(yōu)勢，要想將“亞洲溢價(jià)變?yōu)?ldquo;亞洲折價(jià)”，還需加強海外上游獲取，加快替代能源的發(fā)展。（記者 董宣）

　　轉自：中國石油報

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