2017年，全球實(shí)際國民生產(chǎn)總值增長(cháng)約2.8%。在此帶動(dòng)下，全球對化工品的需求隨之增加，化工產(chǎn)能強勁擴張，行業(yè)收益較2016年有所改善?？傮w來(lái)看，各地呈明顯區域特征。
歐洲重拾發(fā)展信心
2017年歐盟制造業(yè)呈現良好增長(cháng)態(tài)勢。在經(jīng)濟增長(cháng)、消費需求強勁、新增產(chǎn)能投資等多重利好因素推動(dòng)下，歐盟2017年化工行業(yè)復蘇跡象明顯。
化工產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始上漲。根據歐盟委員會(huì )發(fā)布的最新商業(yè)調查數據，2017年，所有化學(xué)品細分行業(yè)產(chǎn)量和市場(chǎng)價(jià)格都有所上漲。植?；瘜W(xué)品、基礎無(wú)機產(chǎn)品、染料和顏料、聚合物及消費行業(yè)用化學(xué)品的產(chǎn)量增長(cháng)尤為顯著(zhù)。石化產(chǎn)品價(jià)格較其他產(chǎn)品上漲幅度最大，油漆和植保產(chǎn)品價(jià)格漲幅約1%，消費品用化學(xué)品價(jià)格上漲0.6%。
產(chǎn)能利用率表現亮眼。根據歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(huì )（Cefic）數據，歐盟三季度的化工產(chǎn)能利用率為83.8%，比長(cháng)期平均值高3%，接近2008～2017年的峰值水平。具體到各國來(lái)看，情況有較大差異。英國、西班牙和奧地利，三季度的化工產(chǎn)能利用率與峰值水平還有一段距離；意大利、德國、法國和荷蘭僅比峰值水平低2%左右；比利時(shí)和波蘭則處于最高水平。
化學(xué)品進(jìn)出口貿易趨于活躍。據官方統計數據，僅去年前7個(gè)月，歐盟化學(xué)品進(jìn)口總值就達到了633億歐元，同比增長(cháng)7.2％。石化產(chǎn)品占歐盟化學(xué)品進(jìn)口額的三分之一以上，其次是特種化學(xué)品，占近24％。
所有化學(xué)品細分產(chǎn)品的進(jìn)口均出現增長(cháng)。歐盟化學(xué)品貿易順差同比增加30億歐元，上升11.5％，達到290億歐元。
北美有人歡喜有人愁
2017年，盡管墨西哥灣沿岸的一些化工重鎮遭遇了近十多年來(lái)美國最強颶風(fēng)襲擊，但也沒(méi)有阻擋住美國化學(xué)工業(yè)增長(cháng)的步伐。這一年，美國新總統特朗普履職，優(yōu)先能源計劃———特朗普支持化石能源發(fā)展的政策隨之推出，促使美國的石油和化工行業(yè)加大資金投入，化工行業(yè)得到了快速發(fā)展。不過(guò)，相比美國，北美地區另一個(gè)擁有較大石油化工實(shí)力的國家，加拿大化工行業(yè)2017年的日子不如預期，好在也有小幅增長(cháng)。
2017年，美國政治氣候條件發(fā)生了巨大改變，對行業(yè)發(fā)展影響頗深。特朗普就任總統后很快推出了優(yōu)先能源計劃。受此帶動(dòng)以及對油價(jià)的樂(lè )觀(guān)預期，美國的油氣生產(chǎn)商紛紛加大資本投入。不僅如此，特朗普政府還做出了一系列決定，包括簽署行政命令恢復KeystoneXL和DakotaAccess管道項目到暫停對天然氣生產(chǎn)中甲烷排放的限制等。這樣的政策引領(lǐng)加上市場(chǎng)需求強勁增長(cháng)驅動(dòng)，美國涌起了新一輪石化項目建設潮。
由于頁(yè)巖氣和天然氣液供應充裕，美國化學(xué)工業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。
美國基礎化學(xué)品行業(yè)產(chǎn)量增速預計從2016年的1.3%大幅提升至2017年的4.2%。ACC資深分析師Moore表示，隨著(zhù)新建產(chǎn)能的陸續投產(chǎn)，2018年和2019年美國基礎化學(xué)品產(chǎn)量將以年均逾6%的速度增長(cháng)，2020年和2021年將略有回落?；A化學(xué)品出口將在美國化工產(chǎn)能擴張中起到重要的刺激作用，其中大宗石化產(chǎn)品、有機化工產(chǎn)品和塑料樹(shù)脂產(chǎn)量的增長(cháng)將尤為強勁。
相比美國有利的政策環(huán)境，加拿大化工行業(yè)怨聲四起。雖然加拿大天然氣衍生原料的成本優(yōu)勢與美國相當，但在當前的北美石化投資熱潮中，加拿大僅有小部分收獲。加拿大化學(xué)品生產(chǎn)商期待加拿大聯(lián)邦和地方政府能夠給予化工行業(yè)更多支持。
加拿大化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì )（CIAC）商業(yè)與經(jīng)濟事務(wù)副總裁DavePodruzny表示，阿爾伯塔省和安大略省目前正在積極面對現實(shí)，解決問(wèn)題。如阿爾伯塔省實(shí)施了石油化工多樣化計劃（PDP），可提供總計5億加元的補助來(lái)吸引新的石油化工項目。該計劃共收到涉及投資額200億加元的16個(gè)項目建議書(shū)。目前，兩個(gè)丙烯項目獲得補助。
亞洲擔當全球增長(cháng)引擎
2017年，亞洲化學(xué)工業(yè)穩步增長(cháng)。雖然中國經(jīng)濟增速在減緩，但是中國仍是全球和亞洲化學(xué)工業(yè)的增長(cháng)引擎。受益于經(jīng)濟的快速發(fā)展和“印度制造”與“清潔印度”兩項政策帶動(dòng)，印度化工繼續快增。東南亞地區也正在下大力促進(jìn)石化業(yè)成長(cháng)，特別是印尼、泰國和新加坡，更是制訂了雄心勃勃的計劃并著(zhù)力推行。日韓也維持了適度增長(cháng)水平。
中國化工行業(yè)某些細分領(lǐng)域增速繼續增長(cháng)。隨著(zhù)私人投資活躍于一體化的煉油和石化項目，中國常規原料和技術(shù)的化工生產(chǎn)再獲增長(cháng)動(dòng)力。中國非常規原料化工生產(chǎn)占產(chǎn)能比例將增至2020年的約40%。煤制甲醇生產(chǎn)能力將從2016年的3920萬(wàn)噸增至2017年的4180萬(wàn)噸，2018年將達4260萬(wàn)噸。丙烷脫氫工藝的丙烯產(chǎn)量由2016年的300萬(wàn)噸增至2017年的390萬(wàn)噸。中國化工產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，化工產(chǎn)品通用化程度越來(lái)越高，投資重點(diǎn)開(kāi)始轉向發(fā)展特化品。中國政府也支持這一戰略，并引導企業(yè)將其產(chǎn)品組合向終端市場(chǎng)延伸。2015~2020年，中國特化品銷(xiāo)售收入將以6.5%的年平均增速繼續增長(cháng)，到2020年將達1750億美元，并超過(guò)北美成為全球最大的特化品市場(chǎng)。
為解決該國產(chǎn)業(yè)結構不平衡問(wèn)題，印尼政府制訂了明確的目標——到2025年，通過(guò)擴建和新建煉油廠(chǎng)使該國原油加工能力提升80％。
印尼政府還計劃新增石化產(chǎn)能來(lái)提升合成樹(shù)脂的自給率。印尼最大的石化公司ChandraAsri石化公司目前已經(jīng)完成了該國唯一的石腦油裂解裝置的擴能，產(chǎn)能已達86萬(wàn)噸/年。該公司打算未來(lái)繼續投資擴能，到2018年將丁二烯抽提裝置產(chǎn)能提高37％，升至13.3萬(wàn)噸/年，以便為即將投產(chǎn)的合資溶聚丁苯橡膠裝置供應原料。
泰國石化行業(yè)加快發(fā)展差異化高附加值產(chǎn)品。此外，泰國憑借原材料供給的優(yōu)勢，制訂優(yōu)惠政策，大力招商引資。目前，全球前十強輪胎企業(yè)中已有包括普利司通、米其林、固特異、大陸、住友、橫濱、正新和中策等8家在泰國建廠(chǎng)。泰國正成為世界輪胎生產(chǎn)中心。
新加坡在化工領(lǐng)域的投資重點(diǎn)正在從大規模上游產(chǎn)品轉向特種化學(xué)品。目前，該國主要規劃建設一些大型特種化學(xué)品項目，例如?？松梨诘亩』鹉z和氫化烴樹(shù)脂和贏(yíng)創(chuàng )的蛋氨酸二期項目，投資集中在現有生產(chǎn)基地的擴能和研發(fā)中心的建設上。
中東尋求多元化發(fā)展
2017年，油價(jià)的回升利好中東的石油供應商。但由于美國出口石油頻繁出現在亞洲市場(chǎng)并開(kāi)始影響其供應格局，中東供應商開(kāi)始重新制定戰略方針，以鞏固客戶(hù)群，確保中東石油出口安全。對于下游石化企業(yè)來(lái)說(shuō)，2017年致力于多元化、差異化發(fā)展，提升高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量，創(chuàng )造品牌識別度，深化行業(yè)整合。
雖然2017年油價(jià)有所回升，但是仍然遠低于兩年多以前的水平，同時(shí)，世界石油買(mǎi)家也在不斷尋求原油供應更大的靈活性。面對此威脅，中東供應商積極探索通過(guò)參與下游煉油項目和銷(xiāo)售手段多樣化來(lái)確保原油出口。例如，科威特打算為阿曼規劃的Duqm煉油廠(chǎng)提供所需60%~65%的原油，Duqm煉油廠(chǎng)預計在2021年年底至2022年年初投產(chǎn)?？仆剡€將向越南在建的20萬(wàn)桶/天NghiSon煉油廠(chǎng)進(jìn)行100%的原油供應。這種新型原油銷(xiāo)售模式———通過(guò)參股新建煉油項目來(lái)滿(mǎn)足快速增長(cháng)的亞洲市場(chǎng)需求，也被沙特阿拉伯的公司所采用。如前不久，沙特阿美公司已與印度就參與幾家印度國有石油公司的煉油項目進(jìn)行可能性談判。此前，沙特阿美一直在為穩住其原油銷(xiāo)售市場(chǎng)收購亞洲煉油資產(chǎn)。
2017年，沙特阿美計劃IPO，可謂是中東發(fā)出的一重磅消息。分析人士表示，沙特阿美公司估值超過(guò)2萬(wàn)億美元，IPO可融資1000億~1500億美元，這樣的資金將注入沙特新主權財富基金，用于促進(jìn)沙特經(jīng)濟多樣化。沙特阿美公司化學(xué)品業(yè)務(wù)負責人Abdulaziz Judaimi表示，確保競爭力和市場(chǎng)增長(cháng)的唯一途徑是繼續開(kāi)發(fā)更具差別化的高附加值產(chǎn)品，并創(chuàng )造強大的品牌識別度。沙特阿美與沙特基礎工業(yè)公司簽署了一份初步協(xié)議，將投資200億美元合作開(kāi)發(fā)原油制化學(xué)品項目。據了解，該項目將是全球最大的原油制化學(xué)品項目，也是沙特首個(gè)此類(lèi)項目，是沙特政府努力實(shí)現經(jīng)濟多元化而不是僅僅依靠原油出口計劃的一部分。
另外，沙特阿美公司正尋找海外天然氣投資機會(huì )，利用美國充裕的天然氣供應，尤其是乙烷，進(jìn)行裂解生產(chǎn)石化產(chǎn)品。
目前，中東地區已經(jīng)增加了多種高價(jià)值特種化學(xué)品，多樣化發(fā)展戰略向前邁出了重要一步：由陶氏化學(xué)和沙特阿美合資200億美元的薩達爾化工綜合廠(chǎng)在沙特阿拉伯朱拜勒已全面投產(chǎn)。埃森哲化學(xué)品研究主管PaulBjacek表示，薩達爾化工綜合廠(chǎng)的投產(chǎn)標志著(zhù)中東化工的一個(gè)重大轉變。
拉美努力擺脫泥潭
2017年，拉美地區石化行業(yè)運營(yíng)環(huán)境更趨復雜：墨西哥面臨越來(lái)越多的政治障礙，特別是北美自由貿易協(xié)定（NAFTA）重新談判仍未有結果；在巴西，總統米歇爾·泰爾正試圖通過(guò)相關(guān)資產(chǎn)私有化來(lái)改善國家財政狀況，并確保急需的基礎設施投資；阿根廷總統毛里西奧·馬克里的改革提高了民眾的商業(yè)信心，增加了相關(guān)投資。在這樣的經(jīng)濟環(huán)境下，拉美地區石油和化工公司不斷增強其在國內和該地區的實(shí)力，并尋求擴大全球業(yè)務(wù)。美國化工理事會(huì )（ACC）表示，拉美地區化學(xué)品產(chǎn)量2017年出現了自2013年以來(lái)的首次增加。
阿根廷這一年的收獲應該是最喜人的。馬克里總統解除了其前任對資本、貨幣和進(jìn)口的管制政策，使阿根廷回歸國際資本市場(chǎng)。而且，阿根廷最近的立法對吸引投資起到了推動(dòng)作用。挪威國家石油公司Statoil最近與阿根廷國家石油公司YPF達成初步協(xié)議，將合作對內奎南盆地的Bajodel Toro區塊進(jìn)行勘探。殼牌也同意與YPF合作開(kāi)發(fā)VacaMuerta頁(yè)巖Bajadade Aelo區塊。
拉美地區最大經(jīng)濟體巴西的化工行業(yè)正在設法提升競爭力，巴西對化工產(chǎn)品的需求明顯上升。2017年8月，巴西化學(xué)品進(jìn)口額達37億美元，同比增長(cháng)3.8％，是2015年7月以來(lái)最高單月進(jìn)口值。巴西化工協(xié)會(huì )（ABIQUIM）表示，高昂的原料和能源價(jià)格降低了巴西化學(xué)工業(yè)的競爭力。適宜的產(chǎn)業(yè)政策不僅能夠消減高能源成本壓力，而且有利于擴大產(chǎn)能和吸引新投資。（記者 孫書(shū)博）
轉自：中國化工報
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