全國首例軌道交通地方政府專(zhuān)項債券11日下午在深圳證券交易所順利招標發(fā)行。這是今年6月我國在土地儲備和政府收費公路領(lǐng)域試點(diǎn)專(zhuān)項債券之后的又一新品種，也是我國首例項目融資與收益自求平衡的地方政府專(zhuān)項債券。
據財政部相關(guān)負責人介紹，目前深圳市一般債務(wù)和專(zhuān)項債務(wù)率分別為5.1%和0.6%，處于全國最低水平，本次債券發(fā)行嚴格執行法定限額管理要求，發(fā)行規模嚴格控制在國務(wù)院批準的深圳市地方政府專(zhuān)項債務(wù)限額內，還本付息來(lái)源于項目自身收入，債務(wù)風(fēng)險鎖定在項目?jì)?。同時(shí)，深圳市按照項目實(shí)際需求規模分年度合理融資，決不讓財政資金“沉淀”。
本次發(fā)行面值總額為20億元，期限為5年期，均為記賬式固定利率附息債券。本次招標，承銷(xiāo)團成員投標倍率達4.38，市場(chǎng)認購較為踴躍，其中中標利率為3.82%。
在投資者結構方面，除商業(yè)銀行積極認購19.7億元外，本次發(fā)行券商共中標3000萬(wàn)元。通過(guò)豐富投資者群體，不僅增強了地方政府債券投資屬性，而且有助于防范地方政府債務(wù)風(fēng)險。
本次發(fā)行的專(zhuān)項債券建設項目為深圳市軌道交通14號線(xiàn)并已獲得國家批復，本體工程估算總額為395.43億元，其中195.43億元（占總投資49.4%）為項目資本金，從政府財政預算安排，另200億元（占總投資50.6%）按照實(shí)際使用需求分年度發(fā)行專(zhuān)項債券募集，通過(guò)地鐵運營(yíng)收入和上蓋物業(yè)開(kāi)發(fā)收入還本付息。
本次專(zhuān)項債券嚴格遵循市場(chǎng)規則向投資者進(jìn)行詳細的項目信息披露，包括項目概況、項目預期收益和融資平衡方案、分年度融資計劃、發(fā)行有關(guān)安排等事項。隨同發(fā)行文件，在深圳證券交易所網(wǎng)站首次公開(kāi)披露會(huì )計師事務(wù)所項目審計評估意見(jiàn)、首次公開(kāi)披露律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)，接受投資者監督。（記者 郁瓊源）
轉自：新華社
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