2021年上半年中國家電出口規模再創(chuàng )歷史同期新高

　　2021年上半年，新冠肺炎疫情影響逐步常態(tài)化，全球居家消費產(chǎn)品需求持續增長(cháng)，主要消費市場(chǎng)家電產(chǎn)品進(jìn)口規模較去年同期大幅增長(cháng)。得益于疫情應對得力，從去年下半年到今年上半年，全球家電制造訂單向中國集中，中國家電出口份額持續提高。2021年1—6月，中國白色家電（不包括彩電等視聽(tīng)產(chǎn)品）產(chǎn)品出口577.4億美元，較去年同期增長(cháng)46.3%，較2019年同期增長(cháng)43.3%，出口規模再創(chuàng )歷史同期新高。

　　市場(chǎng)帶來(lái)需求的同時(shí)，也產(chǎn)生新的供需矛盾，上半年家電外貿企業(yè)持續面對人民幣匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲、國際海運價(jià)格失控、電子芯片短缺等問(wèn)題。當前正值家電出口旺季，海運和芯片供需矛盾導致眾多家電外貿企業(yè)庫存積壓，有單難做。居高不下的海運成本迫使部分歐美訂單開(kāi)始回流，部分中小客商甚至選擇直接棄貨，增大了企業(yè)的出口風(fēng)險。下半年，國外疫情依然波動(dòng)，但居家需求必然較上半年有所下滑，據中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )調研，近半數出口企業(yè)對下半年出口形勢表示擔憂(yōu)。隨著(zhù)去年月度出口基數不斷增高及海運物流等不確定因素的影響，2021年下半年我國家電出口的季度和月度同比預計將持續收窄，全年出口增速持平或低于2020年的17%，為15%左右。

　　上半年全球家電銷(xiāo)售穩步復蘇 主要市場(chǎng)進(jìn)口需求大增

　　上半年全球主要市場(chǎng)消費信心較疫情爆發(fā)時(shí)有明顯提升，利好家電等耐用消費品的銷(xiāo)售。以美國為例，其消費信心指數雖然還沒(méi)有恢復到疫情之前，且持續波動(dòng)，但已經(jīng)擺脫疫情初期的低谷狀態(tài)。歐洲和日本等市場(chǎng)的復蘇趨勢則更加明顯，消費者信心明顯回升。上半年，GFK和歐睿等世界咨詢(xún)機構都預計2021年全球家電零售額同比增長(cháng)將超過(guò)5%。

　　2021年上半年全球主要家電進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口規模較去年和疫情前同期均有大幅增長(cháng)。2021年1—5月。美國進(jìn)口家電產(chǎn)品311.1億美元，較去年同期增長(cháng)44.1%，較2019年同期增長(cháng)24.4%，為歷史同期最高。同樣，德國（較去年同期增長(cháng)32%，較2019年增長(cháng)18.1%）、法國（較去年同期增長(cháng)50.5%，較2019年增長(cháng)25.7%）和英國（較去年同期增長(cháng)47.9%，較2019年增長(cháng)20.7%）等歐盟國家增幅明顯。日本作為亞洲最大的家電進(jìn)口市場(chǎng)，1—5月家電進(jìn)口額較去年同期增長(cháng)22.1%，較2019年增長(cháng)12.7%。俄羅斯（進(jìn)口額較去年同期增長(cháng)34.4%）、巴西（38.3%）、阿根廷（43.1%）等新興市場(chǎng)也較去年有明顯增長(cháng)。

　　出口規模及增速遠超歷史同期 占世界份額持續提升

　　得益于全球需求的增長(cháng)和中國供應配套能力的穩定，從去年下半年開(kāi)始，我國家電產(chǎn)品各月的出口額連續打破歷史紀錄，去年第四季度單月出口額已經(jīng)超過(guò)90億美元規模。進(jìn)入2021年上半年，第一季度出口規模較去年同期大幅增長(cháng)67.3%，第二季度家電出口規模更是超過(guò)300億美元，4月當月出口101.4億美元，歷史上首次超過(guò)100億美元，今年第二季度連續3個(gè)月出口額均超過(guò)百億美元。

　　縱觀(guān)全球金融危機后，我國家電出口額從400億美元（2008年出口額408億美元）到700億美元（2018年出口額751.2億美元）用了將近10年時(shí)間?！笆濉奔译姵隹诘哪昶骄鏊偈?.8%，“十三五”是8.1%，而2020年的出口增速是17.7%，2021年上半年更是達到46.3%，全年出口額大概率突破千億美元大關(guān)，出口規模的快速增長(cháng)已經(jīng)脫離了原有的市場(chǎng)走勢。

　　受需求拉動(dòng)，世界其他家電市場(chǎng)的出口也有不同程度的增長(cháng)，以泰國為例，2021年上半年出口較去年同期增長(cháng)34%，韓國增長(cháng)27.4%。其他市場(chǎng)相較中國的出口增長(cháng)體量較小，因此中國家電出口占世界出口份額有所提升，從2019年的25%，提升至2020年的27%，2021年上半年占世界出口份額已接近30%。

　　上半年對歐美出口領(lǐng)銜增長(cháng) 拉美市場(chǎng)快速反彈

　　1.超過(guò)7成的國家和地區出口增長(cháng)，全球前20大市場(chǎng)合計增幅50%。

　　“十三五”期間，我國家電出口年平均增速為8.1%，在這期間歐美和東盟市場(chǎng)增長(cháng)明顯，而非洲和拉美等新興市場(chǎng)幾無(wú)增長(cháng)。2021年上半年對歐美及東盟市場(chǎng)的出口延續高增長(cháng)態(tài)勢，新興市場(chǎng)則開(kāi)始分化，拉美快速反彈。據統計，上半年我國對全球230個(gè)國家和地區出口家電產(chǎn)品中，保持增長(cháng)的市場(chǎng)有174個(gè)，占比超過(guò)7成；對其中152個(gè)國家和地區出口的增幅超過(guò)20%。對前20大市場(chǎng)的出口額占全部出口市場(chǎng)份額的73.3%，合計出口較去年同期增長(cháng)50.1%。

　　2.對歐美市場(chǎng)出口領(lǐng)銜增長(cháng)。

　　疫情前，歐美市場(chǎng)寬松的貨幣政策已經(jīng)開(kāi)始拉動(dòng)家電市場(chǎng)的銷(xiāo)售，同時(shí)由于缺乏可替代性，中美貿易摩擦征稅對我國家電出口影響有限，“十三五”期間，我國對歐美出口的年平均增速居各區域前列，對歐洲出口的5年平均增速為10.6%，對美國為9.6%。

　　新冠肺炎疫情爆發(fā)后，歐美居家需求暴增，再加上當地陸續推出消費激勵政策，當地生產(chǎn)企業(yè)的部分訂單轉移至中國，使得我國對歐美市場(chǎng)的出口增幅較2020年上半年及2019年同期均有明顯提升：2021年上半年，我國對北美洲和歐洲市場(chǎng)的出口額分別為141.3億美元和158億美元，較去年同期分別增長(cháng)62.6%和53.7%，延續了高增長(cháng)態(tài)勢；較2019年同期出口規模也分別增長(cháng)58%和51.5%，大大超出歷史同期；上半年兩大市場(chǎng)合計份額再度超過(guò)50%。

　　但同時(shí)我們也要注意，歐美貿易保護的風(fēng)險猶存；盡管市場(chǎng)不斷復蘇，但消費者信心指數持續波動(dòng)，遠未達到疫情前水平；海運運價(jià)居高不下，部分歐美訂單開(kāi)始選擇回流；當地貨幣政策逐漸收緊。這些因素都給下半年對歐美市場(chǎng)的出口埋下隱患。

　　3.亞洲市場(chǎng)戰略位置逐漸突出。

　　得益于東亞和東盟市場(chǎng)的拉動(dòng)，對亞洲市場(chǎng)整體出口204.6億美元，較去年同期增長(cháng)30%。2021年上半年我國對日本和韓國兩個(gè)亞洲最大市場(chǎng)出口分別增長(cháng)30.9%和41.6%，對東盟出口增長(cháng)39.2%。東亞和東盟市場(chǎng)增幅較歐美較低的原因是去年基數較高，實(shí)際上，東盟地區是“十三五”期間我國家電出口年平均增速最高的地區，達到12.3%。

　　亞洲市場(chǎng)中，上半年我國對印度出口家電產(chǎn)品10.2億美元，較去年同期增長(cháng)15.5%，雖然有所回暖，但增幅遠低于家電整體出口增速，跌出前十大市場(chǎng)，排在越南之后，位于第18位。全球金融危機后印度一度成為我國家電出口第6大市場(chǎng)，隨著(zhù)2018年印度政府對冰箱、空調、洗衣機家電產(chǎn)品加征關(guān)稅，并陸續推出強制BIS認證、禁止空調冷媒進(jìn)口等技術(shù)壁壘，導致我國對印度產(chǎn)品出口不斷下滑。

　　2021年上半年沙特阿拉伯是主要家電出口市場(chǎng)中唯一下滑的市場(chǎng)（出口額下滑7.6%），主要原因是去年沙特阿拉伯市場(chǎng)能效問(wèn)題逐漸解決，2020年出口大幅增長(cháng)，出口基數較高。中東最大市場(chǎng)阿聯(lián)酋較去年同期增長(cháng)32.4%，對阿盟國家整體出口增長(cháng)9.6%。

　　隨著(zhù)中美貿易摩擦的持續波動(dòng)和RCEP協(xié)議的全面簽署，亞洲的東亞、東盟和南亞地區作為“一帶一路”的重點(diǎn)投資國家，在我國家電全球布局中的戰略意義日漸突出。目前在越南逐漸形成了吸塵器產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)帶，在泰國形成了空調的產(chǎn)業(yè)基地。而在印度為規避關(guān)稅影響，包括海爾、TCL和美的等家電企業(yè)紛紛投資建廠(chǎng)。這些產(chǎn)業(yè)基地和國內相比規模雖然差距尚大，但隨著(zhù)國內產(chǎn)業(yè)的不斷升級和全球貿易保護的升溫，當地產(chǎn)業(yè)鏈將逐步健全，進(jìn)口和出口將出現雙向增長(cháng)，投資和貿易規模增長(cháng)潛力巨大。實(shí)際上，在東盟等“一帶一路”沿線(xiàn)加大產(chǎn)能布局，將中低端產(chǎn)品進(jìn)行適當轉移，也是行業(yè)全球布局的關(guān)鍵一步。

　　4.對拉丁美洲出口快速反彈。

　　“十三五”期間，我國對拉丁美洲和非洲出口的年平均復合增長(cháng)率分別為2.1%和3.9%，為歷史低位。2021年上半年兩大區域走勢出現明顯反差，對拉丁美洲的出口大幅反彈，1—6月出口41.2億美元，較去年同期增長(cháng)75.2%。其中對墨西哥出口較去年同期增長(cháng)58.6%，對巴西、智力和阿根廷三大南美市場(chǎng)的出口分別增長(cháng)79.2%、151.9%和105.1%。相比之下，盡管去年對非洲出口保持增長(cháng)，但今年上半年對非洲出口規模于去年和前年基本持平，為33.7億美元。

　　對大洋洲的出口增幅介于歐美和亞洲之間，出口12.7億美元，較去年同期增44.2%。

　　疫情拉動(dòng)作用未減 創(chuàng )新產(chǎn)品持續增長(cháng)

　　2021年上半年各大類(lèi)家電產(chǎn)品（不包括零件）均有不同程度增長(cháng)。

　　大家電產(chǎn)品中，只有冷柜產(chǎn)品屬于疫情拉動(dòng)的產(chǎn)品，上半年大家電出口152.7億美元，較去年同期增長(cháng)26%，增速較其他各品類(lèi)較低。

　　包括廚房小家電和生活家電等在內的疫情居家產(chǎn)品類(lèi)別出口增幅依然領(lǐng)先。上半年，廚房小家電類(lèi)別產(chǎn)品出口101.8億美元，較去年同期增長(cháng)60.6%，生活小家電出口71.7億美元，較去年上半年增長(cháng)66.8%。

　　隨著(zhù)人們逐漸適應疫情模式，消費者出行機會(huì )增多，也拉動(dòng)了個(gè)人護理產(chǎn)品的增長(cháng)，再加上去年同期出口下滑，基數較低，2021年上半年個(gè)人護理產(chǎn)品出口19.8億美元，較去年同期增長(cháng)53.8%。

　　空氣凈化器（出口量較去年同期增長(cháng)74%）和加熱器（出口量較去年同期增長(cháng)66%）兩大疫情相關(guān)產(chǎn)品拉動(dòng)環(huán)境電器上半年出口67.8億美元，較去年同期增長(cháng)43.3%。

　　部分歐美訂單轉移至國內，拉動(dòng)了廚房煙灶熱家電出口的增長(cháng)，2021年上半年出口11.6億美元，較去年同期增長(cháng)51.3%。

　　1.大家電產(chǎn)品出口走弱，疫情產(chǎn)品增幅明顯。

　　疫情爆發(fā)后，大家電產(chǎn)品中的冰箱和冷柜需求大幅增長(cháng)，但進(jìn)入2021年增速有所收窄，冰箱出口量較去年同期出口增長(cháng)26.1%，增速與去年全年持平，冷柜出口量較去年同期增長(cháng)36.5%，增速較去年下滑近20個(gè)百分點(diǎn)。一方面是因為去年上半年基數較高；另一方面冰箱和冷柜出口利潤很薄，原材料和海運成本的持續波動(dòng)，使部分冰箱企業(yè)出口受阻。

　　空調產(chǎn)品整體受商用需求減少的影響增幅有限，上半年出口4515萬(wàn)臺，較去年同期增長(cháng)11%。去年的低基數和低庫存拉動(dòng)洗衣機上半年出口1158.7萬(wàn)臺，較去年同期增長(cháng)24.8%。但如果把2020年和2021年兩個(gè)半年平均，出口規模與2019年仍持平。目前我國洗衣機產(chǎn)品出口處在升級過(guò)程中，大容量和高端滾筒機型的出口仍有較大潛力。

　　2021年上半年，疫情居家需求對產(chǎn)品出口的拉動(dòng)作用未減，從大類(lèi)來(lái)看，廚房小家電和生活家電增幅仍然在高位，包括攪拌器（上半年出口量同比增長(cháng)61.7%）、榨汁機（同比增長(cháng)35.6%）、燒烤爐（同比增長(cháng)66.4%）、面包機（同比增長(cháng)59.5%）、咖啡壺（同比增長(cháng)36.5%）、電烤箱（同比增長(cháng)68.9%）等在內的廚房小家電從去年下半年一路大幅增長(cháng)，生活家電中廚房廢物處理機（同比增長(cháng)104.8%）增幅明顯提升。

　　2.創(chuàng )新產(chǎn)品持續增長(cháng)，后疫情時(shí)期需求輪轉。

　　近年來(lái)，手持式無(wú)線(xiàn)充電吸塵器、洗碗機和電炸鍋等創(chuàng )新產(chǎn)品，以及結合消殺細菌的空氣凈化器、帶有紫外消毒的加熱器等結合應對疫情創(chuàng )新的產(chǎn)品均拉動(dòng)了相關(guān)品類(lèi)的出口增長(cháng)。上半年吸塵器（同比增長(cháng)50.4%）、洗碗機（同比增長(cháng)54.5%）、電炸鍋等（同比增長(cháng)66.4%）、空氣凈化器（同比增長(cháng)74%）、加熱器（同比增長(cháng)66%）等產(chǎn)品的增幅依然居前。

　　隨著(zhù)疫情逐漸常態(tài)化，消費者出行比例逐漸提升，家電市場(chǎng)需求有輪轉跡象，個(gè)人護理類(lèi)和部分生活類(lèi)小家電的出口回暖，上半年電熨斗（同比增長(cháng)9.6%）出口有所恢復，干洗機（同比增長(cháng)1380.5%）有基數較低的原因增長(cháng)明顯，電推剪（同比增長(cháng)38.9%）、吹風(fēng)機（同比增長(cháng)36.8%）、剃須刀（同比增長(cháng)19.2%））及其他理發(fā)器（同比增長(cháng)44.3%）等個(gè)人護理產(chǎn)品增幅明顯提高。

　　供需矛盾日益突出 下半年增速或將收窄

　　家電是居家耐用消費品，也是疫情期間居家的主要產(chǎn)品，各國為保持進(jìn)口，減緩了部分貿易保護，包括印度、沙特阿拉伯等國家將部分技術(shù)壁壘措施延期執行。2021年上半年涉及美國301調查的征稅產(chǎn)品出口依然大幅增長(cháng)，據統計，被美國征收25%附加關(guān)稅的兩批家電產(chǎn)品進(jìn)口額較去年同期分別增長(cháng)54%和67.1%。疫情減緩了因中美貿易摩擦帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉移，以及我國主營(yíng)企業(yè)在全球的投資建廠(chǎng)步伐，使從中國出口的產(chǎn)能更加集中。

　　出口高速增長(cháng)帶來(lái)的供需矛盾日漸突出，相比原材料和匯率問(wèn)題，上半年海運費用和芯片供應問(wèn)題更加嚴峻。家電產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐美，在一些家電出口品類(lèi)中，歐美航線(xiàn)的貨柜費用已經(jīng)超過(guò)了貨值本身。我國絕大部分中小家電企業(yè)出口依然采用FOB（船上交貨）模式，部分客戶(hù)因為運費過(guò)高已經(jīng)減緩了下半年的采購需求，甚至出現棄貨現象。由于登船之前出口保險還未生效，貨權依然在生產(chǎn)商手中，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險必然增大。居高不下的海運成本，已經(jīng)使部分歐洲訂單向土耳其及東歐的家電生產(chǎn)企業(yè)轉移。自去年下半年，我國家電出口企業(yè)與客戶(hù)已經(jīng)商談了三輪漲價(jià)，但仍然難以抵消成本的增長(cháng)。目前中小企業(yè)的利潤較去年第四季度下滑6~7個(gè)百分點(diǎn)，利潤本就微薄的部分產(chǎn)品都在虧損的邊緣。

　　另外，上半年芯片的短缺波及家電行業(yè)，影響越演愈烈。近年來(lái)，家電行業(yè)向智能化方向快速發(fā)展，帶有觸摸和遠程控制的家電產(chǎn)品份額持續提升，芯片的短缺使得眾多家電企業(yè)不得不高價(jià)求購，甚至取消相關(guān)的產(chǎn)品功能，以保證供貨。

　　2021年第一季度我國家電產(chǎn)品出口額較去年同比增長(cháng)67.3%，第二季度出口額同比已經(jīng)降為31.3%，6月當月家電出口額的增速為29.9%，較5月同比增速（33.8%）下滑4個(gè)百分點(diǎn)。受去年月度出口基數不斷增高及海運物流等不確定因素的影響，2021年下半年我國家電出口的季度和月度同比預計將持續收窄。

　　全球化堅持品牌建設 主力企業(yè)瞄準高端市場(chǎng)

　　盡管受到疫情影響，上半年家電企業(yè)全球化的腳步并未停止，通過(guò)贊助大型體育賽事，包括TCL和海信等在內的主力企業(yè)在打造品牌影響力方面成績(jì)顯著(zhù)。海信贊助2021年歐洲杯，TCL贊助美洲杯，海爾和美的發(fā)力社交媒體渠道，疫情下中國家電企業(yè)依然堅持全球品牌建設之路。以海信為例，歐洲杯營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)不僅有力地拉升了歐洲杯期間主推產(chǎn)品的終端銷(xiāo)售，受到各國渠道客戶(hù)廣泛好評，更是進(jìn)一步鞏固了海信與亞馬遜、EURONICS、MediaMarkt、家樂(lè )福、Dixon等歐洲主流渠道客戶(hù)的合作關(guān)系。今年1—6月，海信高端平門(mén)系列冰箱海外銷(xiāo)售額同比增長(cháng)208.5%。

　　品牌競爭的核心是高端市場(chǎng)的競爭，近年來(lái)通過(guò)多起并購和不斷投入，中國家電企業(yè)在世界品牌競爭中逐漸站穩腳跟，具備了向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊的基礎。以海爾為例，上半年繼5月份獲得英國市場(chǎng)份額第一后，6月份海爾智家洗衣機再次蟬聯(lián)市場(chǎng)第一。歐洲各國疫情仍在持續，越來(lái)越多的消費者更愿意為健康買(mǎi)單。海爾洗衣機在歐洲主推的滾筒洗衣機帶有ABT雙噴淋抗菌技術(shù)和蒸汽洗功能，價(jià)格指數超130%，高于歐洲本土品牌，銷(xiāo)量卻持續增長(cháng)。

　　疫情拉動(dòng)線(xiàn)上銷(xiāo)售 跨境電商引領(lǐng)品牌出海

　　根據德國機構Statista統計，2020年全球家電零售額規模已達5510億美元，其中大家電產(chǎn)品的銷(xiāo)售額為3269億美元，小家電產(chǎn)品2241億美元。2012—2020年全球家電零售額復合增速達2.2%，其中大家電1.3%、小家電3.7%。

　　新冠肺炎疫情的爆發(fā)進(jìn)一步催化線(xiàn)上渠道持續發(fā)力，2020年家電電商規模達1220.6億元，2017—2020年的復合增速為21.5%，遠超家電整體規模復合增速，線(xiàn)上渠道份額占比也由2017年的13.1%提升至22.3%。其中亞洲、西歐、北美家電線(xiàn)上渠道較為成熟。具體來(lái)看，2020年中國家電線(xiàn)上零售額高達576.48億美元，占全球家電市場(chǎng)主要份額，美國、英國次之，分別為194.16億美元、40.74億美元。就家電電商滲透率（實(shí)際銷(xiāo)售量在市場(chǎng)潛量中的百分率）而言，韓國、中國較高，分別為62%、47%；英國、德國、法國分別為41%、37%、42%，美國40%，均處于較高水平。

　　跨境電商為中小家電企業(yè)在品牌建設提供了“超車(chē)”機遇，中小企業(yè)在向海外自主品牌轉型的過(guò)程中，線(xiàn)下渠道難以開(kāi)拓。隨著(zhù)海外電商業(yè)態(tài)的發(fā)展，家電消費逐步向線(xiàn)上轉移，提供了壁壘更低、效率更高的出海渠道，給創(chuàng )新者帶來(lái)了新的游戲賽道，如以?huà)叩貦C器人產(chǎn)品為主的石頭科技、主打高品質(zhì)小家電的（Vesync）辰北科技近年來(lái)成績(jì)突出。未來(lái)，隨著(zhù)海外家電消費進(jìn)一步向線(xiàn)上轉移，更多功能豐富、性?xún)r(jià)比優(yōu)勢突出的中國家電產(chǎn)品有望享受到渠道紅利，加速開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

　　疫情下風(fēng)險與機遇并存，主營(yíng)企業(yè)海外品牌打造也需要營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新，以美的為例，在集團層面成立了跨境電商公司，每個(gè)產(chǎn)品事業(yè)部也都成立了跨境電商團隊；海外事業(yè)部還啟動(dòng)了用戶(hù)增長(cháng)計劃，通過(guò)直播電商、私域流量、病毒式營(yíng)銷(xiāo)等工具，計劃到2025年使電商銷(xiāo)售收入占比提高到20%。(中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )家用電器分會(huì )秘書(shū)長(cháng) 周南)

　　轉自：中國電子報

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