8月4日，佳兆業(yè)集團（01638.HK）公告稱(chēng)，公司已完成贖回所有未償還的現有票據，總計約1.98億美元。
公告稱(chēng)，有關(guān)票據包括現有A、B、C、D及E系列票據未償還的本金額2592.2萬(wàn)美元、3097.2萬(wàn)美元、3605.2萬(wàn)美元、3681.6萬(wàn)美元及6780.5萬(wàn)美元。
同時(shí)，公司認為贖回將不會(huì )對其財務(wù)狀況造成重大影響。在贖回完成后，現有票據將會(huì )被注銷(xiāo)及從新加坡證券交易所有限公司正式上市公司名單上除牌。
此前，英國《金融時(shí)報》曾援引澳新銀行信貸策略師歐文?加利莫爾(OwenGallimore)的話(huà)稱(chēng)，中國的兩家開(kāi)發(fā)商——中國恒大（03333.HK）和佳兆業(yè)兩家發(fā)售的110億美元債券金額，超過(guò)過(guò)去兩年中國所有開(kāi)發(fā)商發(fā)售的債券總規模。
彭博數據顯示，2017年初至7月25日，中國內地房企在境外共發(fā)行60只債券，發(fā)行總額為1964.51億元，創(chuàng )下了歷史房地產(chǎn)公司美元債融資規模紀錄。
自2017年5月以來(lái)，中國恒大（03333.HK）在境外發(fā)債的融資規模最大，總共發(fā)行三期美元債，票面利率分別為8.75%、7.5%、6.25%，合計發(fā)行規模達66億美元，創(chuàng )近年來(lái)中國企業(yè)在債券市場(chǎng)融資規模新高。而佳兆業(yè)在境外發(fā)行的債券規模達到37億美元。
2016年10月以來(lái)，銀監會(huì )、證監會(huì )等監管部門(mén)對房企在資本市場(chǎng)再融資加強監管，收緊了國內融資的口徑。此后，屬于資金密集型的房企在境內的發(fā)債受到阻礙。此后，房企在境內的融資渠道全面收緊，基于對資金的需求，部分企業(yè)融資的目標，從境內轉向了境外。
6月22日，佳兆業(yè)公告稱(chēng)，公司將發(fā)行分別于2020年至2024年到期，總計約26.58億美元的一系列新票據。佳兆業(yè)表示，這幾筆新發(fā)行的票據，主要目標并非是為投資新項目籌資，而是為承接原有即將到期的票據而做出的融資安排。
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