2017年度礦產(chǎn)資源形勢分析

　　回升勢頭持續筑穩 轉型升級仍需深化——2017年度礦產(chǎn)資源形勢分析

 

 

　　2017年，全球經(jīng)濟正在擺脫溫和低速態(tài)勢，低增長(cháng)、低通脹、低利率的三低狀態(tài)正在打破。美國經(jīng)濟復蘇逐季好轉，歐洲經(jīng)濟增長(cháng)好于預期，日本經(jīng)濟增長(cháng)有所回暖，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長(cháng)出現分化。IMF預計2017、2018年全球GDP將分別增長(cháng)3.6%和3.7%。中國經(jīng)濟結構正在不斷調整優(yōu)化，經(jīng)濟呈現穩中有進(jìn)、穩中向好的利好局面，發(fā)展動(dòng)能正有序轉換。從中國礦業(yè)形勢看，礦業(yè)回升勢頭持續筑穩，各種礦產(chǎn)品價(jià)格指數震蕩上揚，礦業(yè)效益顯著(zhù)改善；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資顯著(zhù)增長(cháng)，金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長(cháng)為主基調，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量持續增長(cháng)；礦產(chǎn)品貿易指數震蕩回升，主要礦產(chǎn)品進(jìn)口總體呈增勢。另一方面，礦業(yè)市場(chǎng)投資動(dòng)力總體依然不足，礦業(yè)結構調整轉型仍需升級。我們在跟蹤分析和綜合研究的基礎上，對2017年度礦產(chǎn)資源形勢分析如下：

 

　　從全球看，一是全球礦業(yè)指數總體走出低迷，進(jìn)入階段式緩慢復蘇態(tài)勢。隨著(zhù)全球經(jīng)濟的緩慢復蘇，帶動(dòng)礦產(chǎn)資源需求回升，礦產(chǎn)品價(jià)格步入上升軌道。全球礦業(yè)從2016年開(kāi)始有復蘇的跡象，2017年延續復蘇態(tài)勢。SNL金屬和礦業(yè)咨詢(xún)公司項目鏈活動(dòng)指數（PAI，PipelineActivityIndex）顯示，2016年平均值約為70點(diǎn)，2017年指數均值已達到80點(diǎn)?？傮w上，2016~2017年P(guān)AI指數呈波浪式上漲態(tài)勢。

 

　　二是全球鉆探活動(dòng)漸趨活躍，礦產(chǎn)勘查預算企穩回升。S&P最新發(fā)布的報告顯示，2017年全球鉆探活動(dòng)逐步表現出活躍態(tài)勢，其中黃金鉆探活動(dòng)上升尤為明顯。2017年全球固體礦產(chǎn)勘查預算觸底回升，這是自2012年以來(lái)的首次上漲，較2016年上漲14%，達到79.5億美元。

 

 

　　從中國看，一是礦產(chǎn)品價(jià)格指數震蕩上揚。中國國土資源經(jīng)濟研究院價(jià)格指數研究表明，主要礦產(chǎn)品價(jià)格在2015年底觸底的基礎上，進(jìn)入了持續反彈上漲新時(shí)期，礦業(yè)市場(chǎng)信心逐漸恢復，市場(chǎng)活力不斷增強，礦業(yè)復蘇動(dòng)能正在生成。2017年主要礦產(chǎn)品價(jià)格指數先抑后揚，總體走勢向上。11月，我國非能源礦產(chǎn)品價(jià)格指數、能源礦產(chǎn)品價(jià)格指數、主要礦產(chǎn)品價(jià)格指數分別為79.8、72.4、73.4，同比分別上漲5.4%、5.2%、5.2%，環(huán)比分別上漲-0.5%、0.8%、0.7%

 

　　二是采礦業(yè)利潤顯著(zhù)增加，礦業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉。主要礦產(chǎn)品價(jià)格整體回升，使得采礦業(yè)利潤總額同比顯著(zhù)增長(cháng)。2017年1~10月，全國采礦業(yè)利潤總額4111.6億元，同比增加2973.6億元（去年同期1138億元），同比增長(cháng)261.3%。其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)利潤總額2506.3億元，同比增加1933.2億元（去年同期573.1億元），增長(cháng)了2.4倍；石油和天然氣開(kāi)采業(yè)利潤總額406.5億元，同比增加784.2億元（去年同期虧損377.7億元）；黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)分別為372.4億元、514.2億元，同比分別增長(cháng)17.3%、40.3%；非金屬礦采選業(yè)利潤總額為303.4億元，與上年同期基本持平。

 

　　價(jià)格回暖促使行業(yè)效益顯著(zhù)改善。第一，隨著(zhù)油價(jià)回升，2017年前三季度國內“三桶油”的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現大幅上漲。其中，中石油實(shí)現凈利潤為173.7億元，同比增長(cháng)9.1倍；中石化實(shí)現凈利潤383.7億元，同比增長(cháng)31.6%；中海油實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1160.7億元，同比增長(cháng)29.5%。第二，國際市場(chǎng)煤價(jià)自去年7月后快速回升，2017年1~10月全國規模以上煤炭企業(yè)利潤總額2506.3億元，同比增長(cháng)6.3倍。第三，普氏62%鐵礦石1~12月平均價(jià)為71.2美元/噸，同比增長(cháng)23.7%，規模以上礦山企業(yè)1~10月實(shí)現利潤372.4億元，同比增長(cháng)56.4%。第四，有色金屬產(chǎn)品價(jià)格高位震蕩，效益持續向好。1~6月，全國8264家規模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(不包括獨立黃金企業(yè))實(shí)現利潤1975.9億元,同比增長(cháng)49.2%。第五，非金屬礦工業(yè)實(shí)現利潤大幅增長(cháng)，1~10月份實(shí)現利潤總額241.3億元，比去年同期增長(cháng)7.9％。

 

　　三是礦業(yè)市場(chǎng)投資動(dòng)力總體依然不足，但是油氣開(kāi)采業(yè)投資顯著(zhù)增長(cháng)。采礦業(yè)利潤大幅回升并沒(méi)有完全激發(fā)市場(chǎng)投資信心釋放。2017年1~11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額8223億元，同比減少10.2%，其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為2435億元、2160億元、696億元、1043億元、1623億元，同比分別增加-11.3%、15.8%、-23%、-22.4%、-15.8%。2017年11月，全國采礦業(yè)投資783億元，環(huán)比增加4.7%，其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為216億元、253億元、47億元、87億元、144億元，環(huán)比分別增加4.3%、40.6%、-32.9%、-8.4%、-13.3%。

 

　　特別需要注意的是，民間采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資信心依然不足，辦礦意愿不強。2017年1~11月，民間采礦業(yè)投資4558億元，同比減少19.3%，其中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為1356億元、180億元、514億元、795億元、1529億元，同比分別減少19%、19.4%、27.4%、18.4%、15.8%。2017年11月，民間采礦業(yè)投資425億元，環(huán)比減少1.2%，其中煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)投資額分別為141億元、15億元、39億元、65億元、142億元，環(huán)比分別增加24.8%、-31.8%、-30.4%、-4.4%、-6.6%。

 

 

　　一是我國礦業(yè)市場(chǎng)仍處于結構調整但呈現穩中向好態(tài)勢的平臺期。中國國土資源經(jīng)濟研究院發(fā)布的中國礦業(yè)行業(yè)指數顯示：2017年11月，煤炭行業(yè)指數為123.3，同比增長(cháng)1.1%，環(huán)比增長(cháng)0.4%；有色金屬行業(yè)指數為181.9，同比增長(cháng)2.9%，環(huán)比增長(cháng)0.3%；黑色金屬行業(yè)指數為140.5，同比增長(cháng)1.4%，環(huán)比增長(cháng)0.4%；油氣行業(yè)指數為117.4，同比增加1%，環(huán)比增長(cháng)0.1%。

 

　　2017年以來(lái)，從宏觀(guān)經(jīng)濟情況來(lái)看，全國工業(yè)生產(chǎn)加快發(fā)展，結構優(yōu)化效益提升，以“三降一去一補”為重點(diǎn)的供給側改革順利推進(jìn)。以前三季度為例，全國規模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(cháng)6.7%，增速比上年同期加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。我國礦業(yè)市場(chǎng)行情穩中向好，礦業(yè)行業(yè)繼續處于結構調整、優(yōu)化升級時(shí)期。與此相適應，中國礦業(yè)指數以溫和上升為主基調，沒(méi)有出現大幅震動(dòng)。11月中國礦業(yè)指數總體走勢向上，同比增長(cháng)、環(huán)比增長(cháng)均為正值。煤炭行業(yè)指數、有色金屬行業(yè)指數、油氣行業(yè)指數、黑色金屬行業(yè)指數同比和環(huán)比略均為正值，而且走勢好于上一月度?？傮w來(lái)說(shuō)，我國礦業(yè)市場(chǎng)仍處于結構調整但呈現穩中向好態(tài)勢的平臺時(shí)期，這一趨勢得以延續。

 

　　二是原油產(chǎn)量下降，天然氣和煤炭產(chǎn)量增長(cháng)，金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長(cháng)為主基調，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量持續增長(cháng)。一是原油產(chǎn)量減少，天然氣和煤炭產(chǎn)量有所增長(cháng)。2017年1~11月，全國常規天然氣、原煤、原油產(chǎn)量分別為1338億立方米、31.4億噸、1.76億噸，同比分別增長(cháng)9.1%、3.7%、-4.1%。預計2017年全國原油產(chǎn)量1.95億噸，天然氣產(chǎn)量1450億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量約93億立方米。二是金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量以增長(cháng)為主基調。2017年1~10月，全國十種有色金屬產(chǎn)量為4521.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.4%，增幅較1~9月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。銅精礦、鉛精礦、鋅精礦、鎳精礦、錫精礦、銻精礦金屬料產(chǎn)量分別142萬(wàn)噸、153萬(wàn)噸、319萬(wàn)噸、7.8萬(wàn)噸、7.7萬(wàn)噸、8.4萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)4.5%、9.6%、-4%、3.7%、-0.2%、0.5%。1~10月規模以上礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦10.82億噸，同比增長(cháng)6%。三是非金屬礦產(chǎn)量持續增長(cháng)。今年1~11月份主要非金屬礦鱗片石墨產(chǎn)量60萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10%；滑石產(chǎn)量170萬(wàn)噸，保持穩定；螢石產(chǎn)量380萬(wàn)噸，同比增長(cháng)18%；高嶺土460萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%。預計2017年全年受礦產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響，非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)已成定局。

 

　　三是礦產(chǎn)品貿易指數震蕩回升，主要礦產(chǎn)品進(jìn)口呈現增勢。中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)品貿易指數監測和跟蹤研究成果表明：今年3月，礦產(chǎn)品貿易指數一度升至2015年以來(lái)的最高值，隨后開(kāi)始回落；8~9月，礦產(chǎn)品貿易指數出現上揚勢頭，但持續時(shí)間不長(cháng)；10月，礦產(chǎn)品貿易指數再度回落，但好于今年7月份的水平。大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口量的增加助推礦產(chǎn)品貿易指數好轉。截至2017年10月，我國煤炭、原油、液化天然氣、鐵礦石進(jìn)口量分別為2.3億噸、3.5億噸、2909萬(wàn)噸、9億噸，同比漲幅分別為12.1%、11.8%、47.8%、6.3%。預計未來(lái)中短期內礦產(chǎn)品貿易指數繼續回升，煤炭進(jìn)口規?；厣?，原油進(jìn)口量持續增長(cháng)，液化天然氣進(jìn)口量高速增長(cháng)，鐵礦石進(jìn)口量小幅增長(cháng)。

 

 

　　中國國土資源經(jīng)濟研究院礦業(yè)權活躍指數監測分析成果表明（右圖），自2013年四季度達到峰值以來(lái)總體呈震蕩下行趨勢。2017年二三季度探礦權活躍指數出現反彈，三季度采礦權活躍指數出現反彈，但四季度探礦權、采礦權活躍指數均出現明顯回落。主要原因是，中央持續加強環(huán)保督查，自然保護區內礦業(yè)權正在清理退出以及礦業(yè)權出讓收益新規出臺后有關(guān)配套政策還不完善，一些省份暫停了礦業(yè)權出讓。隨著(zhù)礦業(yè)市場(chǎng)的企穩回升及礦業(yè)權管理制度的完善，預計2018年我國礦業(yè)權活躍指數將再次反彈。但在生態(tài)保護優(yōu)先和經(jīng)濟轉型升級的大背景下，我國礦業(yè)權活躍指數總體將處于較低水平。

 

　　2017年四季度全國礦業(yè)權市場(chǎng)競爭出讓礦業(yè)權數量大幅減少。10~11月礦業(yè)權市場(chǎng)競爭出讓探礦權6個(gè)（其中地熱4個(gè)，銅、鉛各1個(gè)），僅為7~8月出讓數量的3.6%，出讓探礦權合同總金額349萬(wàn)元，僅為7~8月出讓合同金額的0.25%。7~8月共轉讓探礦權12個(gè)，比7~8月轉讓數量減少62.5%，轉讓合同總金額2.4億元，比7~8月增加38.7%，轉讓的主要礦種為金、鉛。10~11月競爭出讓采礦權54個(gè)，比7~8月出讓數量減少62.8%，出讓合同總金額1.03億元，僅為7~8月的3.3%，出讓礦種主要為建筑用砂石粘土礦。轉讓采礦權67個(gè)，比7~8月轉讓數量減少47.2%，轉讓合同總金額10.27億，比7~8月增加42.4%，轉讓主要礦種為建筑石料用灰巖、煤、建筑用玄武巖和水泥用灰巖。

 

 

　　圍繞筑穩礦業(yè)復蘇基礎、深入推進(jìn)供給側結構性改革和促進(jìn)生態(tài)文明建設等重大任務(wù)，2017年國務(wù)院、相關(guān)部委發(fā)布了系列文件，并出臺了相關(guān)政策措施，其中涉及礦產(chǎn)資源管理方面的初步統計有148項。措施主要立足服務(wù)于中長(cháng)期資源管理，但從目前礦業(yè)持續穩定增長(cháng)動(dòng)力不足、生態(tài)文明建設、供給側結構性改革等方面的實(shí)際問(wèn)題看，需要構建新型資源生態(tài)觀(guān)、新型空間治理觀(guān)、新型資源安全觀(guān)、新型資源利用觀(guān)、新型資源全球觀(guān)和新型資源價(jià)值觀(guān)，深入推進(jìn)礦業(yè)轉型升級，推動(dòng)生態(tài)文明建設。建議：

 

　　其一，加快推進(jìn)結構調整轉型升級，努力提高國內礦山發(fā)展的質(zhì)量和效益。一是加快淘汰落后產(chǎn)能，提升供給質(zhì)量。切實(shí)落實(shí)《全國礦產(chǎn)資源規劃(2016—2020年)》，堅決關(guān)閉安全無(wú)保障、環(huán)保不達標、資源利用水平低的“散小亂污”礦山，徹底退出各類(lèi)自然保護區內的礦山。二是推進(jìn)資源基地建設，提升競爭能力。選擇一批資源儲量可靠、生產(chǎn)規模大、比較優(yōu)勢明顯的，對穩定產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)升級、效益增長(cháng)具有重大影響的大型礦山建設，壯大大型企業(yè)實(shí)力，提高國產(chǎn)礦的整體競爭能力。三是促進(jìn)綠色礦山建設，提高綠色發(fā)展水平。

 

　　其二，依托“一帶一路”倡議，提供新的金屬需求增長(cháng)點(diǎn)。一是實(shí)施低端轉移、高端做強的戰略方針。借鑒美、日“退而不衰”的策略，金屬產(chǎn)業(yè)通過(guò)產(chǎn)能?chē)H合作，一方面要轉移國內富余的中低端產(chǎn)能，化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題；另一方面，通過(guò)合作學(xué)習和吸取他國的先進(jìn)技術(shù)，著(zhù)力開(kāi)發(fā)和發(fā)展高端的產(chǎn)能，提高金屬產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。二是大力鼓勵民營(yíng)資本參與。加強頂層設計，有序引導民營(yíng)企業(yè)參與國際產(chǎn)能合作，加大政策引導和支持力度，加強信息服務(wù)和人才扶持，多種渠道綜合解決民營(yíng)企業(yè)國際產(chǎn)能合作的融資困難，提升民營(yíng)企業(yè)參與國際產(chǎn)能合作的積極性和競爭力。三是創(chuàng )新投資模式。礦業(yè)投資具有周期長(cháng)、投資大、風(fēng)險高等特點(diǎn)，金屬資源產(chǎn)業(yè)的對外投資模式應根據礦業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng )新設計，如參與風(fēng)險勘探、購買(mǎi)產(chǎn)權、并購重組、參股包銷(xiāo)等。

 

　　其三，深化礦業(yè)體制改革，增強應對周期性波動(dòng)的韌性。一是加快推進(jìn)國有礦企改革，使企業(yè)由追求營(yíng)業(yè)收入向追求盈利能力提升轉變。加快剝離企業(yè)辦社會(huì )職能，做好再就業(yè)和社會(huì )保障工作。二是完善我國礦業(yè)稅費政策，進(jìn)一步推進(jìn)資源稅從價(jià)計征，取消或降低前段稅費比例，設置礦業(yè)穩定調節基金，平滑礦業(yè)周期利潤。三是對要退出的企業(yè)做好政策托底工作，提供必要的財政支持，協(xié)助礦山企業(yè)做好職工安置、再就業(yè)與社會(huì )保障工作。（中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)資源形勢分析小組）

 

　　轉自：中國國土資源報