據韓國權威金融分析機構韓亞金融投資近日預測，2018年商船訂單將增長(cháng)至662艘，預計增幅為54.3%。其中油船237艘、散貨船210艘、集裝箱船95艘、LNG船30艘、LPG船60艘、汽車(chē)運輸船30艘。而未來(lái)10年全球船隊預計平均每年將有超過(guò)1800艘船需要更新，總計超過(guò)2000艘的新造船需求量，或使全球新造船市場(chǎng)在走出谷底后迎來(lái)爆發(fā)性增長(cháng)期。
（圖片來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)） 韓亞金融投資研究員ParkMooHyun在近期發(fā)布的2018年造船業(yè)前景展望報告中報告指出，目前全球商船船隊（主要是指三大船型及液化氣船、汽車(chē)運輸船）共計27345艘，其中散貨船11086艘、油船8441艘、集裝箱船5145艘、LNG船（包括RV和FSRU）449艘、LPG船1445艘，汽車(chē)運輸船779艘。預計現有的27000艘船舶將在未來(lái)10至15年內被新設計的環(huán)保船和LNG動(dòng)力船所取代。
據了解，該數據還不包括多用途船，雜貨船、客船等，如果加上這些船，全球商船船隊運力超過(guò)5萬(wàn)艘。但即便按照27345艘分析，未來(lái)15年平均每年最少將有1800艘商船將要更新。
A、散貨船需求將超過(guò)供應增長(cháng)
波羅的海國際航運公會(huì )BIMCO預測2018年散貨船運力增幅1%左右，這是自1999年以來(lái)的最低增長(cháng)速度，而市場(chǎng)需求或提高5%，2018年全年散貨船市場(chǎng)需求將超過(guò)供應增長(cháng)。這意味著(zhù)散貨船船東終于有了喘息的機會(huì )，同時(shí)散貨船新造船市場(chǎng)和中國船廠(chǎng)也都將迎來(lái)“暖冬”。
BIMCO近日發(fā)布報告表示，由于散貨船船隊預計將以2019年預期的需求增長(cháng)速度增長(cháng)，因此未來(lái)散貨船市場(chǎng)發(fā)展重點(diǎn)必須以提高基本平衡為前提。
2017年中國大宗商品的進(jìn)口量特別是煤炭和鐵礦石的進(jìn)口量大幅增長(cháng)。2017年下半年多家散貨船船東及運營(yíng)公司開(kāi)始盈利。如果2018年實(shí)現類(lèi)似的需求增長(cháng)（如提高5%），那么散運業(yè)將有利可圖。
BIMCO指出，這是自2012年以來(lái)散運業(yè)首次達到行業(yè)平均水平。該機構預測，2017年全年市場(chǎng)需求增長(cháng)將達到5%，船隊運力增長(cháng)將達到3%，散運市場(chǎng)基本面有所改善。
日前，好望角型散貨船運費突破30000美元大關(guān)，創(chuàng )下四年新高。各種類(lèi)型的散貨船運價(jià)均有所提升，市場(chǎng)上運營(yíng)的船舶成功盈利。目前現貨市場(chǎng)上部署的散貨船租金已經(jīng)能夠覆蓋成本。
新加坡Lorentzen & Stemoco的董事總經(jīng)理Keith Denholm近日表示，干散貨航運市場(chǎng)前景樂(lè )觀(guān)。他指出，散運市場(chǎng)有一個(gè)穩定增長(cháng)的軌跡，鋼價(jià)飛漲，原料價(jià)格相對較低，中國缺乏優(yōu)質(zhì)焦煤和鐵礦石，進(jìn)口量將會(huì )繼續增長(cháng)。大量此前閑置的船舶現在正在回歸市場(chǎng)。
同樣的在干散貨航運市場(chǎng)領(lǐng)域，Caravel集團首席運營(yíng)官Angad Banga表示，市場(chǎng)基本面有所改善，煤炭和谷物運輸顯著(zhù)增長(cháng)，中國的潛在需求強勁。
就在散貨船市場(chǎng)逐步復蘇的同時(shí)，散貨船船價(jià)也已經(jīng)開(kāi)始上漲，而隨著(zhù)散貨船新造船市場(chǎng)全面啟動(dòng)，新船訂單也隨之大幅增長(cháng)。
克拉克森最新數據顯示，2017年散貨船新船價(jià)格除靈便型散貨船新船價(jià)格持平外，其余各船型新船價(jià)格環(huán)比均有所上升，其中好望角型散貨船、巴拿馬型散貨船和大靈便型散貨船新船價(jià)格分別上升100萬(wàn)美元、50萬(wàn)美元和50萬(wàn)美元至4400萬(wàn)美元、2500萬(wàn)美元和2400萬(wàn)美元，靈便型散貨船新船價(jià)格為1975萬(wàn)美元。
數據顯示，2017年散貨船新船訂單211艘，共計24118473載重噸；而2016年全年散貨船訂單僅55艘，14006437載重噸，同比大幅增長(cháng)，其中近70%的散貨船訂單被中國船廠(chǎng)接獲。
船舶經(jīng)紀公司Braemar ACM和Intermodal的數據顯示，2017年Ultramax型散貨船是訂單潮中最受歡迎的散貨船船型之一。2017年Ultramax型散貨船新船訂單量相比2016年同期幾乎增加了兩倍。Ultramax型散貨船訂單量的涌現同樣體現在船價(jià)方面，船舶造價(jià)增幅超過(guò)了任何其他的散貨船船型造價(jià)，自今年1月以來(lái)增長(cháng)了13%。Ultramax型散貨船造價(jià)已經(jīng)達到約2500萬(wàn)美元，而2016年平均價(jià)格為2280萬(wàn)美元。
散貨船市場(chǎng)的“寒冬”或將終結，中國船廠(chǎng)的“春天”也許會(huì )提前到來(lái)。
B、集裝箱船市場(chǎng)動(dòng)蕩不安
新船訂單繼續增加，大量新船不斷交付，在經(jīng)歷了2017年的供需再平衡之后，2018年集裝箱船市場(chǎng)在雙重壓力下將成為動(dòng)蕩的一年。
Alphaliner指出，2017年集裝箱船訂單較上一年增加了140%，達到671641TEU。然而，由于交付量的增長(cháng)和拆解量的減少，手持訂單占現有船隊比例從2016年末的15.7%降至目前的12.6%。
Alphaliner預計，2018年集裝箱船訂單將繼續增加。包括現代商船、陽(yáng)明海運在內的眾多船東將與亞洲船廠(chǎng)簽署建造合同，而一些非運營(yíng)船東因為目前極具吸引力的新造船價(jià)格也仍舊熱衷于建造新船。
實(shí)際上，現代商船、陽(yáng)明海運及其他一些小型集運公司已明確表示，計劃在2017年交易改善的情況下訂造新船?，F代商船總裁兼首席執行官CKYoo已在新年賀詞中重申了增長(cháng)愿望，包括訂購超大型集裝箱船。該公司將繼續考慮如何在2022年將船隊規模從現有的34.7萬(wàn)TEU翻番，這一計劃也包括推動(dòng)經(jīng)營(yíng)超大型集裝箱船船隊。CKYoo表示，該公司在2017年已實(shí)現年度增長(cháng)計劃，其集裝箱量運力從2016年的300萬(wàn)TEU達到了2017年的400萬(wàn)TEU，并且重新獲得客戶(hù)的支持。
截至2017年12月31日，全球集裝箱船訂單為345艘，運力為267萬(wàn)TEU，其中大部分訂單為大型集裝箱船。其中包括達飛輪船的9艘22000TEU集裝箱船和地中海航運的11艘22，000TEU集裝箱船。另外，中遠海運集團訂購了28艘集裝箱船，共計49.6萬(wàn)TEU，平均每艘船運力為17700TEU，這些新造船運力相當于該公司船隊27.6%運力規模。
Alphaliner預測，2018年集裝箱船交付量將增加至149萬(wàn)TEU，而拆解的老齡集裝箱船預計減少至35萬(wàn)TEU，全年預計船隊運力將增長(cháng)5.6%。Alphaliner數據顯示，截至2017年底，全球集裝箱船船隊增長(cháng)至5177艘船舶，2110萬(wàn)TEU運力，相比上年增長(cháng)3.7%。
同時(shí)，Braemar ACM數據顯示，2017年共有153艘集裝箱船拆解，共計43.7萬(wàn)TEU，相比2016年的182艘，65.8萬(wàn)TEU有所減少。受益于2017年上半年集運需求及船舶租金增長(cháng)，集裝箱船船東不再將船舶拆解處理。
Alphaliner數據顯示，2017年全年共有117艘集裝箱船閑置處理，共計41.6萬(wàn)TEU，占全球船隊的2%，達到自2015年以來(lái)的最低水平，明顯低于2016年的400艘高峰。
有分析師表示，總體而言，2018年集裝箱船市場(chǎng)依然面臨動(dòng)蕩的局勢，盡管受需求疲軟和季節性波動(dòng)影響，但油價(jià)上漲和市場(chǎng)保護主義是2018年—2019年間集運需求增長(cháng)面臨的額外威脅。
C、油船市場(chǎng)迎來(lái)轉折年
對油船船東來(lái)說(shuō)，2017年第四季度是一個(gè)失望的季度。不過(guò)，隨著(zhù)2018年到來(lái)，未來(lái)油船市場(chǎng)可能將更快地扭轉頹勢。
國際海事戰略機構（MSI）近日表示，數據顯示2017年10月油船運價(jià)上漲后，油船整體市場(chǎng)變化不大，按月計算，大多數船東營(yíng)運收入惡化。近期一些地區出現了復蘇跡象，但是船東對此并不感到興奮。
與傳統旺季相反，VLCC現貨市場(chǎng)的收益在2017年12月出現大幅下降，第四季度被視為油船市場(chǎng)疲軟時(shí)期。2018年市場(chǎng)環(huán)境的關(guān)鍵是歐佩克決定在繼續限制產(chǎn)量。
MSI預測，2018年油船盈利水平與2017年大體相當。運費下降的風(fēng)險依然存在，但是隨著(zhù)2018年到來(lái)，油船市場(chǎng)仍然出現了一些積極的跡象——巨大的石油需求增長(cháng)，船隊運力增長(cháng)率較低，大量的庫存縮減，美國海運石油出口增長(cháng)，煉油市場(chǎng)增長(cháng)強勁，中國煉油市場(chǎng)的釋放，都有可能讓2018年的需求比預期更好。
全球石油需求增長(cháng)1.8%，而MSI預測的需求增長(cháng)為1.4%。在中國，進(jìn)口需求仍存在相當大的不確定性，尤其是考慮到起主導作用的石油庫存，庫存進(jìn)一步上升。在這種情況下，戰略石油儲備的增加和獨立煉油廠(chǎng)的大量購買(mǎi)，也會(huì )導致原油進(jìn)口需求增長(cháng)。根據船隊動(dòng)態(tài)的假設，油船運費市場(chǎng)的最初影響是大約出現15%的反彈幅度。
老齡油船拆解將在明年的市場(chǎng)狀況方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，大量拆解老齡油船預計對市場(chǎng)產(chǎn)生積極的影響。據路透社報道，油船船東Frontline表示，航運公司預計在2018年下半年拆解更多的舊船?？紤]到船隊的年齡分布，2017年老齡油船拆解的意愿增加。同時(shí)，未來(lái)幾年中需要拆解的老齡油船，提前到2018年拆解是可行的。
MSI表示，2018年油船拆解量上升約40%，對所有油船類(lèi)型都產(chǎn)生影響。例如阿芙拉型油船，拆解量比基本情況增加30%，2019年的運費達到20800美元/天完全合理，加速了原本在2019年開(kāi)始的上漲趨勢。
目前，26萬(wàn)噸的VLCC運價(jià)已跌至13000-14000美元/天，遠低于Frontline的21600美元/天現金收支平衡水平。由于新船供應超過(guò)了全球石油需求增長(cháng)，小型蘇伊士型油船的現貨價(jià)格也低于Frontline的現金盈虧水平。
Frontline首席執行官RobertHvideMacleod表示，由于目前市場(chǎng)仍處于疲軟狀態(tài)，預計短期內油船油船市場(chǎng)不會(huì )走強。同時(shí)，由于船東拆船活動(dòng)往往效率低下，因此冬季可能會(huì )引發(fā)舊船淘汰。
Macleod說(shuō)，由于油船市場(chǎng)持續疲軟，廢鋼價(jià)格走強，船舶拆解活動(dòng)有所增加，VLCC的拆解數量從2016年的2艘增加至2017年的11艘，預計這一趨勢將會(huì )加速。
他認為，2018年下半年可能是一個(gè)轉折點(diǎn)。若石油需求如預期般增長(cháng)，2018年下半年的油船市場(chǎng)將有所回升。如果拆船速度顯著(zhù)增加，那么油船市場(chǎng)復蘇速度將加快。
轉自：中國水運報
【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時(shí)須獲得授權并注明來(lái)源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責任的權力。凡轉載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng)。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。
延伸閱讀
上半年汽車(chē)工業(yè)多項經(jīng)濟指標創(chuàng )新高
