我國集成電路貿易逆差首超2000億美元

　　據海關(guān)統計顯示，2018年我國集成電路行業(yè)實(shí)現進(jìn)出口3966.8億美元，同比增長(cháng)21.6%，保持快速增長(cháng)勢頭。其中，出口額為846.3億美元，同比增長(cháng)26.6%；進(jìn)口額為3120.5億美元，同比增長(cháng)19.8%。

　　全球半導體行業(yè)2018年繼續兩位數增幅

　　人工智能、虛擬現實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)各類(lèi)芯片嵌入到汽車(chē)、咖啡機、家電等產(chǎn)品上，刺激著(zhù)近幾年全球半導體行業(yè)收入的高增長(cháng)。多家權威研究機構數據顯示，2018年全球半導體市場(chǎng)保持良好增長(cháng)，占據細分市場(chǎng)超過(guò)80%份額的集成電路受益明顯。

　　研究機構Gartner統計，2018年全球半導體收入為4767億美元，同比增長(cháng)13.4%，其中，排名前25位半導體廠(chǎng)商合計收入增長(cháng)16.3%，占總體收入的79.3%。世界半導體貿易統計機構（WSTS）數據顯示，2018年全球半導體行業(yè)銷(xiāo)售收入為創(chuàng )紀錄的4688億美元，增幅為13.7%。研究機構IC-Insight統計，2018年全球半導體出貨數量同比增長(cháng)7%，達到1.068萬(wàn)億片。受全球半導體行業(yè)較高景氣度影響，中國國家統計局數據顯示，2018年中國集成電路累計產(chǎn)量為1739.5億塊，比上年增長(cháng)9.7%。

　　進(jìn)口持續快速增長(cháng)，貿易逆差創(chuàng )新高

　　海關(guān)統計顯示，近些年我國集成電路進(jìn)口始終保持較高增幅，2014年至2018年的五年間，我國集成電路累計進(jìn)口額達到1.24萬(wàn)億美元，較上個(gè)五年增加了3763億美元，保持我國進(jìn)口額最大的單一類(lèi)商品。

　　2018年，集成電路進(jìn)口額和貿易逆差均突破3000億美元和2000億美元關(guān)口，進(jìn)口額占當年我國機電產(chǎn)品進(jìn)口總額的32.3%，占全國商品進(jìn)口總值的14.6%，貿易逆差連續第九年擴大，342億美元的增加額更是歷史最大增幅水平。2018年度我國原油進(jìn)口額2402.6億美元。

　　價(jià)格拉動(dòng)作用明顯

　　中國海關(guān)數據顯示，2018年我國集成電路進(jìn)出口數量分別為4175.7億個(gè)和2171億個(gè)，同比增幅分別為10.7%和6.2%，平均價(jià)格增幅分別為7%和19%，拉動(dòng)作用明顯。

　　細分產(chǎn)品方面，占據進(jìn)口額40%比重的存儲器平均進(jìn)口價(jià)格提升29%，在進(jìn)口量增加8%的情況下，拉動(dòng)存儲器進(jìn)口額增長(cháng)40%，出口平均價(jià)格同比增長(cháng)39%，拉動(dòng)出口額增長(cháng)60%，剔出價(jià)格因素，進(jìn)出口額增幅將回歸個(gè)位數水平。

　　自我國臺灣地區、韓國進(jìn)口繼續提升，外企主導進(jìn)出口

　　臺灣地區和韓國是我國集成電路進(jìn)口的最主要來(lái)源地區，自?xún)蓚€(gè)地區進(jìn)口額合計比重達到57.8%，較上年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續11年以每年一個(gè)百分點(diǎn)左右的提升，顯示出半導體行業(yè)強者恒強的趨勢特征。

　　2018年自臺灣地區進(jìn)口集成電路974億美元，同比增長(cháng)20%，占進(jìn)口總額的31%，繼續保持進(jìn)口第一來(lái)源的地位，占自臺灣地區進(jìn)口貨物貿易總值的52%。為蘋(píng)果、高通等企業(yè)提供芯片代工服務(wù)的臺積電是全球最大的集成電路制造服務(wù)企業(yè)，受益于智能手機、高性能服務(wù)器、汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求提升，其2018財年營(yíng)收達到1萬(wàn)314.7億元新臺幣，稅后凈利潤率達到34.5%，先進(jìn)制程營(yíng)收占比超過(guò)67%，其中7納米和10納米制程營(yíng)收比重分別為23%和6%，保持全球領(lǐng)先地位。

　　韓國以26%的份額列進(jìn)口第二大來(lái)源地，進(jìn)口額達到822億美元，25.4%的同比增幅，主要由于全球存儲類(lèi)芯片價(jià)格的大幅上漲，韓國的三星、SK海力士合計占有超過(guò)60%的全球存儲芯片市場(chǎng)份額。據Gartner數據顯示，2018年三星半導體業(yè)務(wù)收入增長(cháng)26.7%，鞏固了全球頭號供應商的領(lǐng)先地位。韓國貿易工業(yè)與能源部報告顯示，該國以半導體、智能手機、計算機、液晶顯示面板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品，2018年出口額達到創(chuàng )紀錄的2204億美元，并保持了連續24個(gè)月的增幅，實(shí)現貿易順差1133億美元，主導該國貿易順差。

　　另外幾個(gè)進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)分別是馬來(lái)西亞、日本、美國、菲律賓、新加坡、越南、泰國和愛(ài)爾蘭。

　　2018年，全球有集成電路進(jìn)口的企業(yè)近萬(wàn)家，與上年度數量基本持平，進(jìn)口額超過(guò)10億美元的50余家企業(yè)合計進(jìn)口額占進(jìn)口總額的近六成，三星、英特爾等外資企業(yè)主導進(jìn)口。出口方面，同樣為美光、英特爾等外資企業(yè)占據前列。

　　前增后降、對新興市場(chǎng)出口增加凸顯產(chǎn)業(yè)轉移壓力

　　月度數據顯示，2018年進(jìn)出口增幅均呈現明顯的先增后降趨勢，其中進(jìn)口額在連續23個(gè)月增長(cháng)后，在11、12月出現持續回落，第四季度也是連續7個(gè)季度兩位數增幅之后的首度回落。

　　市場(chǎng)方面，2018年也呈現出對新興市場(chǎng)出口大幅增長(cháng)的趨勢。盡管我國集成電路出口有45.8%是通過(guò)香港特區轉口全球市場(chǎng)，但對越南、印度、菲律賓、墨西哥、印度尼西亞等新興國家的直接出口增幅明顯，作為基礎部件的集成電路向新興市場(chǎng)出口大幅增長(cháng)，凸顯訂單和產(chǎn)能轉移壓力。

　　作為我國集成電路出口重要市場(chǎng)的越南，2018年對其出口同比增長(cháng)43.6%，明顯高于總體增幅。另一重要市場(chǎng)印度，2018年對其出口大幅增長(cháng)366%。印度2017年底持續通過(guò)提高手機、家電等產(chǎn)品整機與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引國際廠(chǎng)商在當地加大制造投入。中國海關(guān)數據顯示，作為基礎部件的集成電路，2018年4月份起，各月對印度出口同比均大幅增長(cháng)超過(guò)3.5倍。2018年12月，總投資規模超2億美元的TCL印度產(chǎn)業(yè)園開(kāi)工建設，此前小米、OPPO、Vivo等手機廠(chǎng)商均已實(shí)現了本地化生產(chǎn)制造。

　　2019全球產(chǎn)業(yè)景氣度回落，中國貿易增幅將明顯收窄

　　從需求領(lǐng)域看，智能手機、計算機、消費類(lèi)電子等是當前集成電路主要應用行業(yè)，汽車(chē)電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的廣泛爆發(fā)，為全球集成電路市場(chǎng)的增長(cháng)創(chuàng )造了良好的需求環(huán)境。

　　盡管長(cháng)期前景看好，但在連續兩年的兩位數高速增長(cháng)后，結合全球經(jīng)濟增速回落和貿易逆全球化風(fēng)潮，研究機構普遍對于2019年市場(chǎng)預期謹慎。

　　世界半導體貿易統計機構（WSTS）2月預測，全球半導體市場(chǎng)將在2019年出現3%的回落，尤其存儲器在高度景氣2017-2018年后，將有14.2%的回落。投資銀行摩根士丹利預期，全球存儲器市場(chǎng)2019年將下滑18%，拖累半導體行業(yè)整體銷(xiāo)售額下降4.7%。美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2018年第四季度全球半導體銷(xiāo)售額比第三季度下降了8.2%。作為全球半導體行業(yè)重要先行指標的韓國，2019年1月半導體行業(yè)出口同比大幅回落23.3%。

　　中國作為電子信息技術(shù)產(chǎn)品最大生產(chǎn)、出口和消費國能力，擁有全球智能手機、計算機、電子消費品等細分行業(yè)80%以上的產(chǎn)能，在物聯(lián)網(wǎng)、5G、智能家居等領(lǐng)域也保持著(zhù)相對領(lǐng)先的地位。作為全球集成電路的最重要市場(chǎng)，整體銷(xiāo)售與進(jìn)出口貿易將保持穩定增長(cháng)，盡管中國企業(yè)在半導體領(lǐng)域投入巨大資金，但因缺乏足夠的時(shí)間積累，集成電路行業(yè)依賴(lài)進(jìn)口的局面仍將維持。

　　2019年，中美貿易摩擦前景的不確定性，或將對全球半導體行業(yè)重塑價(jià)值鏈和全球產(chǎn)業(yè)布局造成深遠影響，存儲行業(yè)價(jià)格波動(dòng)也將對全球銷(xiāo)售額與貿易額構成明顯影響。綜合分析，2019年我國集成電路進(jìn)出口增幅將明顯回落，但增長(cháng)依然可期，全年貿易逆差或將首次收窄。（中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì ) 高士旺）

　　轉自：中國貿易報

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