7月二手船成交量小幅回落 新船訂單量有所回升

 

　　7月份，國內二手船價(jià)格漲跌互現，市場(chǎng)成交艘數小幅回落，總成交噸位和成交金額略有上升。上海船舶價(jià)格指數（SPI）本月平均值為774.47點(diǎn)，環(huán)比微跌0.51%。

 

　　從中國船舶交易信息平臺統計，本月國內二手船市場(chǎng)共計成交各類(lèi)船舶363艘、運力51.26萬(wàn)DWT、交易金額5.46億元人民幣，環(huán)比上月分別增減-14.59%、+3.68%、+8.76%，成交船舶平均船齡9.84年，環(huán)比減少0.81%。按船型統計：本月共成交干散（雜）貨船270艘，油輪10艘，集裝箱船1艘，多用途船（含集散兩用船）16艘，滾裝船3艘，拖輪4艘，駁船23艘，化學(xué)品船1艘，客輪1艘，工程/工作船8艘，廢鋼船1艘，其他船型25艘。各船舶交易服務(wù)機構按月度統計，成交金額本月位列前三位的分別是蕪湖市長(cháng)江船舶交易市場(chǎng)11320萬(wàn)元人民幣、重慶航運交易所10687萬(wàn)元人民幣、廣西貴港珠江船舶交易所有限公司10055萬(wàn)元人民幣。成交艘數本月位列前三位的分別是廣西貴港珠江船舶交易所有限公司70艘、蕪湖市長(cháng)江船舶交易市場(chǎng)53艘、湖州船舶交易市場(chǎng)有限公司43艘。

 

　　7月份，全國大范圍高溫天氣促使電廠(chǎng)日均耗煤不斷攀升，持續旺盛的煤炭需求帶動(dòng)沿海運價(jià)高位震蕩，沿海散貨船價(jià)格普遍上漲。據上海航交所統計，5年船齡的從事沿海運輸ZC船級的1000DWT、5000DWT型散貨船，本月平均估價(jià)分別為124.28萬(wàn)元人民幣、734.00萬(wàn)元人民幣，環(huán)比上漲2.37%、2.47%。進(jìn)入8月份，強降雨使得高溫天氣有所緩解，電廠(chǎng)日耗煤快速下滑；隨著(zhù)供應增加，下游電廠(chǎng)及企業(yè)觀(guān)望氛圍加重，供需關(guān)系逐漸松動(dòng)，煤價(jià)上漲失去動(dòng)力，煤炭?jì)r(jià)格總體趨勢可能進(jìn)入下行通道?？傮w而言，國內煤炭、金屬礦石以及糧食的采購規模難以進(jìn)一步擴大，船貨雙方對運價(jià)分歧較大，運價(jià)有高位震蕩回落可能，預計沿海散貨船價(jià)格或將止漲回穩。

 

　　本月，內河建材運輸需求有所減少，運價(jià)穩中有跌，內河散貨船價(jià)格漲跌互現。5年船齡的從事內河運輸ZC船級的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散貨船，月平均估價(jià)分別為51.53萬(wàn)元人民幣、95.69萬(wàn)元人民幣、184.06萬(wàn)元人民幣、264.29萬(wàn)元人民幣，環(huán)比漲跌-1.46%、+1.58%、-1.75%、-4.54%。7月24日，政治局會(huì )議對2017下半年房地產(chǎn)調控定調是：“要穩定房地產(chǎn)市場(chǎng)，堅持政策連續性穩定性，加快建立長(cháng)效機制。”預計內河建材運輸需求有所減緩，內河散貨船價(jià)將震蕩盤(pán)整。

 

　　本月，沿海運價(jià)上漲，船東惜售，內河散貨船買(mǎi)家因運價(jià)、船價(jià)下跌而舉棋不定，國內二手散貨船成交量小幅下滑。從中國船舶交易信息平臺統計，國內進(jìn)場(chǎng)交易的二手散貨船共成交270艘、34.1萬(wàn)DWT、交易金額3.02億元人民幣、環(huán)比上月分別減少17.68%、12.11%、7.08%。其中，內河散貨船成交251艘、30.7DWT、成交金額2.64億元人民幣。

 

　　油船　價(jià)格下跌成交量一般

 

　　因美元重啟跌勢、油庫存數據下滑，暫時(shí)掩蓋了歐佩克減產(chǎn)面臨挑戰以及美國頁(yè)巖油產(chǎn)量繼續增長(cháng)的利空影響，國際原油由跌轉漲且連續走高，國內汽、柴油價(jià)格自8月4日24時(shí)起，每噸分別提高175元和165元。不過(guò)成品油下游需求難有提升，貿易商操作心態(tài)維持謹慎，大單補貨有限，主營(yíng)煉油廠(chǎng)以追趕銷(xiāo)售任務(wù)為先，油價(jià)優(yōu)惠仍然寬松，加油站汽、柴油優(yōu)惠幅度有所下降，但優(yōu)惠站點(diǎn)顯著(zhù)增多。

 

　　本月，國內成品油市場(chǎng)成交提量有限，運價(jià)小幅松動(dòng)，二手成品油輪價(jià)格全線(xiàn)下跌。據上海航交所統計，5年船齡的ZC船級的從事沿海運輸1000DWT和從事內河運輸500DWT型油輪，本月平均估價(jià)分別為243.38萬(wàn)元人民幣、116.65萬(wàn)元人民幣，環(huán)比下跌1.83%、4.12%。

 

　　本年度第5次汽、柴油漲價(jià)對市場(chǎng)直批環(huán)節價(jià)格支撐力度有限，在零售終端價(jià)格推漲的背景下，對應的加油站利潤或將小漲。目前，國內成品油需求并無(wú)明顯提升，主營(yíng)及地方煉廠(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)度欠量嚴重，成品油運輸需求維持清淡走勢，預計短期二手油輪價(jià)格穩中有跌。本月，國內油輪成交量一般，從中國船舶交易信息平臺統計，國內進(jìn)場(chǎng)交易的二手油輪共計成交10艘，1.28萬(wàn)DWT，交易金額3946萬(wàn)元人民幣。

 

 

　　7月份，國內新造船價(jià)格跌多漲少，油輪造價(jià)上漲0.5%左右，散貨船造價(jià)下跌0.5%左右，LPG船造價(jià)下跌1.27%，其他船型造價(jià)穩定。據統計，VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬(wàn)M3型LPG船、16萬(wàn)M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船，本月平均訂造價(jià)格分別為6885萬(wàn)美元、4590萬(wàn)美元、3655萬(wàn)美元、2848萬(wàn)美元、3613萬(wàn)美元、2114萬(wàn)美元、1987萬(wàn)美元、1817萬(wàn)美元、5982萬(wàn)美元、15576萬(wàn)美元、9265萬(wàn)美元、2263萬(wàn)美元。受造船市場(chǎng)持續低迷以及公司融資困難、資金緊張等多重因素的影響，國內又一家大型船企倒下了！2017年7月24日，應債權人提出申請，江蘇省揚州市廣陵區人民法院裁定受理?yè)P州大洋造船有限公司破產(chǎn)清算。該船廠(chǎng)成立于2003年，至今累計交付各類(lèi)船舶213艘，曾經(jīng)一路高歌猛進(jìn)，7年的時(shí)間產(chǎn)值超過(guò)100億元，曾經(jīng)被當作高端制造業(yè)楷模的“大洋造船”，最終沒(méi)有能停下破產(chǎn)的腳步。有消息稱(chēng)，蘇美達對揚州的造船廠(chǎng)感興趣接盤(pán)，蘇美達隸屬中國機械工業(yè)集團有限公司。如果重組成功，意味著(zhù)“大洋造船”將由民企成功轉身為央企。也有人認為，此番進(jìn)入破產(chǎn)程序，有助于盡早為蘇美達重組掃清障礙。

 

　　本月，國內新造船市場(chǎng)訂單斬獲量回升，共計38艘，環(huán)比增加17艘。分船型統計，散貨船、油輪、集裝箱船、全回轉拖輪、客滾船、滾裝船、高速客船和FPSO船訂單數分別為27艘、1艘、3艘、3艘、1艘、1艘、1艘、1艘。目前，BDI指數在800點(diǎn)獲得強力支撐，船東信心正在逐步恢復，雖然運費的下行對新船造價(jià)產(chǎn)生了影響，但也沒(méi)有預期那么嚴重；國內造船產(chǎn)能供大于求的局面仍在繼續，船廠(chǎng)為減少虧損只能低價(jià)搶船，散貨船接單量較為活躍。油輪訂單方面，在價(jià)格接近的情況下，中國船廠(chǎng)綜合競爭力不敵韓國船廠(chǎng)，僅錄得1艘11500DWT成品油輪訂單。集裝箱船即期租金較去年有所反彈，集運市場(chǎng)企業(yè)兼并仍在繼續，在集運寡頭方向未明之前，船東以購買(mǎi)二手船為主，抄底造船仍是小心謹慎。海工船方面，原油價(jià)格仍處低位，今年全球海工船訂單更是創(chuàng )紀錄的0艘。

 

 

　　7月份，鋼鐵市場(chǎng)淡季不淡，螺紋鋼價(jià)格反季而漲，據統計，國內螺紋鋼現貨價(jià)格月底上漲至3904元人民幣/噸，比月初上漲159元人民幣/噸。鋼廠(chǎng)盈利好轉，生產(chǎn)熱情較高，據中鋼協(xié)統計，1月-5月份，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)盈利總額達378.85億元，超過(guò)2016年全年盈利額（331.5億元）。同時(shí)，全國范圍的“地條鋼”全部清除，電爐冶煉使廢鋼消耗量增大。

 

　　國內廢鋼價(jià)格延續穩步上行走勢，鋼廠(chǎng)為加大廢鋼到貨量，不斷向上調價(jià)，而廢鋼供應商盼漲、挺價(jià)情緒較濃，放緩出貨速度，鋼廠(chǎng)收購壓力加大，進(jìn)一步抬高廢鋼采購價(jià)格。本月，國內鋼企重廢月平均收購價(jià)格為1715元人民幣/噸，比6月底上漲82元人民幣/噸；舟山、江陰和江門(mén)三地廢鋼船拆船板料（＞6mm）含稅出廠(chǎng)價(jià)格月底平均為2005元人民幣/噸，相比上月平均價(jià)格上漲132元人民幣/噸。近期，受高溫、環(huán)保及近期稅票稽查等多方面因素影響，廢鋼貿易商出貨積極性增加，鋼廠(chǎng)到貨情況好轉，庫存增加明顯，部分鋼企根據自身到貨情況調整廢鋼收購價(jià)格。在鋼廠(chǎng)盈利情況良好情況下，預計廢鋼市場(chǎng)下行空間有限，或多持平穩狀態(tài)。

 

　　由于廢鋼價(jià)格持續上漲，國內拆船廠(chǎng)收購廢鋼船意愿濃厚。本月，國內拆船廠(chǎng)在國際市場(chǎng)上收購廢鋼船10艘（環(huán)比增加5艘），44.7萬(wàn)DWT，收購價(jià)格未對外公布。今年國內拆船廠(chǎng)累計拆解廢鋼船340萬(wàn)DWT，本月已拆解船舶60萬(wàn)DWT，相比上月增加30萬(wàn)DWT。今年上半年我國共取締、關(guān)停“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能1.2億噸，鋼價(jià)因供給側改革而上漲，現存鋼企利潤豐厚，生產(chǎn)積極性不減，廢鋼需求保持高位，對廢鋼價(jià)格有一定支撐。同時(shí)，由于“地條鋼”被取締，釋放出6000多萬(wàn)噸廢鋼資源，廢鋼市場(chǎng)庫存較足，商家心態(tài)趨弱，出貨意愿增強。短期來(lái)看，廢鋼穩中看漲，宜適當出貨。（王朝）