大力發(fā)展晶圓制造業(yè)任重道遠

　　中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )集成電路分會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng) 于燮康

　　近年來(lái)，受益于全球經(jīng)濟復蘇，市場(chǎng)增速回升，世界半導體產(chǎn)業(yè)出現穩定增長(cháng)的趨勢。美國半導體協(xié)會(huì )（SIA）日前公布，全球半導體產(chǎn)業(yè)在2016年營(yíng)收3389億美元，相較2015年則微幅增加1.1%，其中以中國大陸市場(chǎng)的增幅最大，以9.2%領(lǐng)跑其它市場(chǎng)。市場(chǎng)成長(cháng)動(dòng)力則來(lái)自于宏觀(guān)經(jīng)濟因素、產(chǎn)業(yè)趨勢、工業(yè)整機設備的核心需求、消費類(lèi)電子、網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)電子以及與無(wú)數應用帶動(dòng)元件采用半導體技術(shù)的需求不斷增加有關(guān)。2017年及以后還會(huì )出現穩定成長(cháng)。

　　為了能夠通過(guò)真實(shí)地分析研究中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，較好地診斷我國集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢，探究產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，我們必須首先從中外營(yíng)收統計方式的比較，來(lái)分析產(chǎn)業(yè)數據的真實(shí)性和科學(xué)性。

　　必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)“家底”有清醒認識

　　據我們調研分析，美國半導體協(xié)會(huì )（SIA）和世界半導體組織從產(chǎn)業(yè)研究的角度來(lái)分析統計全球半導體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收，僅以設計和IDM企業(yè)著(zhù)手來(lái)統計這個(gè)行業(yè)的營(yíng)收。好在企業(yè)都在一個(gè)“地球村”里，沒(méi)有內外之分，這種統計方法抓住了產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，可以避免重復計算，無(wú)論是“定量”還是“定性”分析都是相對比較準確的。并且隨著(zhù)時(shí)間的推移也不會(huì )發(fā)生大的偏移，較好地反映出全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡。

　　我們再來(lái)看中國集成電路產(chǎn)業(yè)的數據。據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達到4335.5億元，同比增長(cháng)20.1%。其中，設計業(yè)銷(xiāo)售額為1644.3億元，同比增長(cháng)24.1%；制造業(yè)銷(xiāo)售額為1126.9億元，同比增長(cháng)25.1%；封裝測試業(yè)銷(xiāo)售額1564.3億元，同比增長(cháng)13%。從增長(cháng)率來(lái)看，中國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長(cháng)已是一個(gè)不爭的事實(shí)。三業(yè)呈現兩位數增長(cháng)，其中我國制造業(yè)受到國內芯片生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)以及擴產(chǎn)的帶動(dòng)，2016年依然快速增長(cháng)。

　　我們從統計角度分析不難發(fā)現，我國統計采用了設計、晶圓制造、封測三業(yè)累加的方法。這種統計方法有其歷史延續性，較好地反映了三業(yè)各自的發(fā)展狀態(tài)，好處在于各業(yè)自身逐年比對是真實(shí)有效的。缺點(diǎn)是三業(yè)累加重復計算太多，數據隨時(shí)間推移會(huì )無(wú)限放大，產(chǎn)業(yè)真實(shí)性缺失，即失真。而且國內集成電路產(chǎn)業(yè)狀況較為復雜，內資、外資、中外合資等，這不是排外，而是為了客觀(guān)真實(shí)地了解和掌握業(yè)態(tài)。

　　作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)“糧食”的集成電路，其技術(shù)水平和發(fā)展規模已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標志之一，仍然是全球競爭的戰略重點(diǎn)，更涉及到國家安全，我們必須對我國集成電路產(chǎn)業(yè)的“家底”有個(gè)清醒的認識。

　　我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持應多偏向晶圓業(yè)

　　我們不妨再來(lái)看看“2016年中國半導體制造十大企業(yè)”、“2016年中國半導體封裝測試十大企業(yè)”排行榜，在晶圓制造十大企業(yè)中，外資營(yíng)收占十大企業(yè)56.1%。而且已有報道，三星、海力士、大連英特爾、臺積電等都將在大陸擴產(chǎn)；且三星、海力士、大連英特爾實(shí)質(zhì)是其母公司IDM的組成部分，是不對外承接代工業(yè)務(wù)的。在封測十大企業(yè)中，威訊聯(lián)合半導體（北京）、恩智浦半導體、英特爾產(chǎn)品（成都）、海太半導體（無(wú)錫）、晟碟半導體（上海）等也是其母公司IDM的組成部分，是不對外承接代工業(yè)務(wù)的，其營(yíng)收占到了十大企業(yè)44.5%。

　　在我國設計業(yè)銷(xiāo)售額為1644.3億元，制造業(yè)銷(xiāo)售額為1126.9億元，封裝測試業(yè)銷(xiāo)售額1564.3億元中，如果按3：4：3的三業(yè)比例來(lái)看，已然不正常。如果將外資IDM部分營(yíng)收扣除，我國國內資本制造業(yè)銷(xiāo)售額僅為630億元；那么我國晶圓制造業(yè)的短板愈發(fā)明顯。據報道，2016年整個(gè)中國代工市場(chǎng)（所有代工廠(chǎng)中國客戶(hù)的銷(xiāo)售額）是65.64億美元。臺積電以26.84億美元高居榜首，中芯國際以14.46億美元位居第二。由此，我國大力發(fā)展晶圓制造業(yè)任重道遠，我國產(chǎn)業(yè)基金和政策扶持偏向晶圓業(yè)的舉措怎樣做都不過(guò)分，當然投資方式、投資時(shí)間、投資效率等還是要深入研究的，避免重復低效投資。

　　為比較真實(shí)客觀(guān)或者說(shuō)相對科學(xué)地反映我國集成電路產(chǎn)業(yè)的現狀，我們在現有數據基礎上進(jìn)行了測算與分析，假設2016年我國集成電路設計業(yè)1644.3億元較為真實(shí)的前提下（不排除因為眾多地方政府的優(yōu)惠，以及一些大企業(yè)在原來(lái)城市優(yōu)惠政策的到期，于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”，在不少地方設立分公司、子公司，這或許也是中國一年之內多出幾百家芯片設計公司的一個(gè)原因），通過(guò)扣除制造業(yè)外資IDM營(yíng)收和代工重復計算部分，提出了我國集成電路產(chǎn)業(yè)統計數據構成要素：一是我國設計業(yè)銷(xiāo)售收入，二是我國晶圓制造業(yè)海外代工營(yíng)收，三是我國封裝測試業(yè)海外代工營(yíng)收。以上三者累加即為我國集成電路產(chǎn)業(yè)年銷(xiāo)售收入（從統計口徑上和美國半導體協(xié)會(huì )SIA保持一致）。

　　通過(guò)統計計算，我國較為真實(shí)的集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入應該在2400億元左右。

　　2400億元占到2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額4335.5億元的55.5%；占到了2016年全球半導體產(chǎn)業(yè)3389億美元（按6.5匯率算）的10.9%。而2400億元面對2016年的1.2萬(wàn)億元中國半導體市場(chǎng)情何以堪。

　　當然任何一種測算方法，都有它的合理性和缺陷；任何數據只要有其出處，都可以在不同層面上相對地反映出產(chǎn)業(yè)某些現象和特點(diǎn)，也就是數據的相對性。但測算得相對科學(xué)和準確，可以更好地探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和診斷發(fā)現問(wèn)題，更好地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策依據。

　　轉自：中國電子報

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