2021年一季度家電出口規模遠超歷史同期水平

　　中國作為世界家電生產(chǎn)中心，得益于對疫情的成功防控和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈配套優(yōu)勢，地位進(jìn)一步鞏固。2020年中國家電產(chǎn)品出口規模逆市增長(cháng)，據機電商會(huì )統計，2020年我國家電產(chǎn)品出口925.5億美元，較去年增長(cháng)17.7%。2021年開(kāi)年，家電內外銷(xiāo)市場(chǎng)齊發(fā)力，第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量、出口額更是再創(chuàng )歷年新高。

　　出口規模遠超歷史同期

　　2021年第一季度出口形勢延續了2020年下半年的大幅增長(cháng)態(tài)勢，海外居家抗疫的生活方式持續拉動(dòng)冷藏、廚房小家電以及空氣凈化等絕大部分產(chǎn)品需求。2021年1-3月我國家用電器產(chǎn)品出口274.9億美元，較去年同期增長(cháng)67.6%；與2019年同期出口額相比也增長(cháng)了46.1%，2021年第一季度出口規模遠超歷史同期水平。

　　2020年3月企業(yè)已經(jīng)逐步復產(chǎn)復工，出口基數增加導致2021年3月當月出口增幅和1-3月累計出口較2月增幅有所回落，但3月當月出口規模仍遠超歷史同期，3月當月的出口額較2020年增長(cháng)41%，較2019年3月出口額增長(cháng)39.2%。

　　2020年從整體來(lái)看主要家電進(jìn)口國進(jìn)口規模并未增長(cháng)，中國出口很大一部分來(lái)自供應鏈優(yōu)勢下的訂單轉移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉移到中國。進(jìn)入2021年，疫情仍在全球波動(dòng)，主要市場(chǎng)消費者信心逐漸恢復。

　　2020年從整體來(lái)看主要家電進(jìn)口國進(jìn)口規模并未增長(cháng)，中國出口很大一部分來(lái)自供應鏈優(yōu)勢下的訂單轉移，以大廚電為例，歐洲50%的產(chǎn)能轉移到中國。進(jìn)入2021年，雖然疫情仍在全球波動(dòng)，但主要市場(chǎng)消費者信心逐漸恢復，美國消費者信心指數從去年5月最低點(diǎn)37已經(jīng)恢復到今年第一季度的50，歐盟從-22恢復到-12。主要市場(chǎng)進(jìn)口需求明顯增長(cháng)，2021年1-2月美國家電進(jìn)口規模較去年同期增長(cháng)28.7%、法國增長(cháng)18%、日本增長(cháng)23.9%、英國增長(cháng)15.8%、韓國增長(cháng)24.8%。

　　兩大因素支撐出口增長(cháng)

　　據機電商會(huì )調研，上半年企業(yè)在手訂單充足，絕大部分企業(yè)的訂單數超過(guò)歷史高點(diǎn)，部分企業(yè)的訂單已經(jīng)排到了第三季度，反而第一季度家電企業(yè)面臨產(chǎn)能不足現象明顯，企業(yè)優(yōu)先選擇保障主營(yíng)產(chǎn)品、老客戶(hù)、高利潤訂單交貨執行。

　　當前及上半年支撐家電出口增長(cháng)的兩大動(dòng)力將保持：一是疫情之下，歐美等海外市場(chǎng)的居民消費需求繼續增長(cháng)，今年汽車(chē)、照明、家電出口都保持良好勢頭；二是中國供應鏈優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能相對其他產(chǎn)區更加充足。

　　以美的為例，海外需求的增長(cháng)及部分海外產(chǎn)業(yè)鏈未完全復工帶來(lái)了訂單回流，使美的家電出口保持高增長(cháng)，尤其是北美、東盟、中東和大洋洲的業(yè)務(wù)。在亞太、拉美地區，美的家用空調業(yè)務(wù)占據將近30%的市場(chǎng)份額。在消費家電中，美的微波爐品類(lèi)在東歐市場(chǎng)占據78%的市場(chǎng)份額，亞太地區占據40%的市場(chǎng)份額；洗碗機品類(lèi)占據亞太地區42%市場(chǎng)份額；冰箱和洗衣機在全球重點(diǎn)市場(chǎng)嶄露頭角。格蘭仕在美國、日本等發(fā)達國家市場(chǎng)以及俄羅斯等國家市場(chǎng)的出口額，均比2020年、2019年實(shí)現兩位數以上的高增長(cháng)。

　　2020年除中國和土耳其外，世界主要家電產(chǎn)區出口均明顯下滑，中國供應鏈的先發(fā)優(yōu)勢明顯，進(jìn)入2021年世界其它家電產(chǎn)區出口逐漸恢復，但產(chǎn)能仍未完全恢復，中國產(chǎn)業(yè)供應鏈優(yōu)勢仍保持。

　　疫情拉動(dòng)市場(chǎng)增勢不減

　　2021年1-3月延續了去年第四季度的增長(cháng)態(tài)勢，各產(chǎn)品出口額較去年大幅增長(cháng)。這其中廚房小家電、冷藏電器和個(gè)人護理中的剪發(fā)產(chǎn)品等與居家經(jīng)濟相關(guān)的產(chǎn)品出口量增長(cháng)持續突出。面包機（84.9%）（括號內為該產(chǎn)品第一季度出口量較去年同期變化同比，下同）、電烤箱（112.5%）、電熱廚具（105.8%）、攪拌器（98%）、冷柜（75%）等產(chǎn)品1-3月出口量增幅繼續領(lǐng)先。而另一類(lèi)保持較大增幅的是近年來(lái)的創(chuàng )新產(chǎn)品，包括吸塵器（84.4%）、干洗機（2892.6%）、洗碗機（70.3%）、空氣凈化器（170.7%）、凈水器（87.3%）、加濕器（92.3%）和電炒鍋（110.1%）等，如無(wú)線(xiàn)充電和手持式吸塵器、獨立臺式洗碗機、自動(dòng)炒菜的電炒鍋都是近年來(lái)快速增長(cháng)的創(chuàng )新功能產(chǎn)品。而空氣凈化器（206.8%）和加濕器（73.6%）產(chǎn)品更是迎合了疫情特點(diǎn)，結合殺菌等功能，增幅領(lǐng)先。同時(shí)，隨著(zhù)海外需求的不斷恢復，去年走勢較為低迷的洗衣機（34.4%）和電吹風(fēng)（47%）、剃須刀產(chǎn)品明顯復蘇。而與戶(hù)外出行和商用相關(guān)度高的空調（19.9%）、電熨斗（14%）和干手器（18.9%）產(chǎn)品雖然也恢復增長(cháng)，但增幅相對較低。

　　出口翻倍歐美市場(chǎng)強勁

　　1-3月家電重點(diǎn)出口市場(chǎng)呈上升狀態(tài)，有80%的市場(chǎng)是保持增長(cháng)水平的，其中在接近50個(gè)國家更是出口規模成倍增長(cháng)。

　　目前，亞洲出口額位列第一，總額為94.6億美元，較去年同期增長(cháng)42%；歐洲出口額居第二為75.6億美元，較去年同期增長(cháng)72.7%；北美洲出口額位居第三為68.6億美元，較去年同期增長(cháng)114.3%；拉丁美洲出口額第四為20.3億美元，較去年同期增長(cháng)79%；非洲出口額第五為9.5億美元，較去年同期增長(cháng)40.9%；大洋洲出口額第六為6.5億美元，較去年同期增長(cháng)79.8%。

　　可以看出歐美依然是增長(cháng)的主要來(lái)源，這一趨勢從2020年下半年延續至今，而且今年的增長(cháng)很多來(lái)自于需求的增加，而不是供應鏈的優(yōu)勢，顯然受益于疫情的居家需求。以美國為例，2020年家電全球進(jìn)口只增長(cháng)了4.6%，但2021年1-2月增長(cháng)了28.7%。亞洲的增幅主要受印度市場(chǎng)的拖累，印度（-7.3%）也是1-3月我國前20大出口市場(chǎng)中唯一下滑的國家。巴西（71.9%）、澳大利亞（76%）等主要市場(chǎng)快速恢復，拉動(dòng)了南美洲和大洋洲的出口增幅。相比較而言，東盟由于去年基數較高，因此增幅不明顯，但增勢喜人，多年來(lái)維持高增長(cháng)趨勢。

　　內銷(xiāo)市場(chǎng)快速復蘇

　　2021年開(kāi)年，家電內外銷(xiāo)市場(chǎng)齊發(fā)力，第一季度重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量接近歷史高線(xiàn)。因為2020年基數較低，產(chǎn)銷(xiāo)數據均呈大幅增長(cháng)。2021年1－2月，全國家用電冰箱產(chǎn)量1210.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)83.0%；房間空氣調節器產(chǎn)量2940.4萬(wàn)臺，同比增長(cháng)70.8%；家用洗衣機產(chǎn)量1313.5萬(wàn)臺，同比增長(cháng)68.2%。其中空調器和洗衣機產(chǎn)量為歷年新高，冰箱產(chǎn)量也接近歷史高線(xiàn)。

　　內銷(xiāo)方面一掃2020年的低迷走勢，整體處于恢復期，冰洗優(yōu)于空調。

　　整體來(lái)看空調2021第一季度仍處恢復期，其中線(xiàn)上已接近2019 年同期水平，頭部品牌同樣保持了量?jì)r(jià)齊升的態(tài)勢，CR3的線(xiàn)下市占率穩增、線(xiàn)上波動(dòng)較大。2021年第一季度，空調內銷(xiāo)零售量較去年同期增長(cháng)65%至789萬(wàn)臺，較2019年第一季度同比下滑20%；內銷(xiāo)銷(xiāo)售額在均價(jià)提升下增幅更快， 2021年第一季度同比增長(cháng)88%至258億元，但較2019年第一季度同比下滑27%。

　　冰箱市場(chǎng)2021年第一季度內銷(xiāo)銷(xiāo)售實(shí)現同比大幅增長(cháng)，整體市場(chǎng)表現積極，超2019年同期水平，線(xiàn)下轉移線(xiàn)上消費趨勢加速。2021年第一季度冰箱市場(chǎng)零售量為674萬(wàn)臺，較去年同期增長(cháng)43.9%；零售額為209億元，較去年同期增長(cháng)60.8%。零售量和零售額較2019年同期上漲11.4%/15.8%。

　　洗衣機市場(chǎng)積極恢復，線(xiàn)上銷(xiāo)售超六成。2021年第一季度，洗衣機市場(chǎng)零售額為167億元，較去年同期上漲55.7%，零售量為849萬(wàn)臺，同比上漲40.7%，零售量和零售額較 2019年同期上漲2.1%、1%。

　　廚電總體來(lái)看處于復蘇階段，油煙機和燃氣灶市場(chǎng)需求反彈程度合理。2021年第一季度油煙機零售額同比增長(cháng)89.5%，較2019年同期下降14.4%。燃氣灶零售額同比增長(cháng)60.3%，較2019年第一季度下降18.3%?；謴颓闆r基本符合預期。

　　2021年第一季度廚房小家電（電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆漿機、破壁機、攪拌機、榨汁機、電水壺、煎烤機、電蒸燉鍋、養生壺）零售額137億元，同比提升2.6%。但較2019年第一季度仍同比下滑8.7%；零售量6396萬(wàn)臺，同比提升2.1%，整體均價(jià)基本持平。

　　全球供應鏈波動(dòng)出口存隱憂(yōu)

　　原材料飛漲導致出口企業(yè)信譽(yù)受損

　　家電是原材料集中行業(yè)，以空調為例，銅、鋼、鋁、塑料等大宗原材料在空調成本中占比超過(guò)60%。2020下半年中國率先走出疫情成為世界工廠(chǎng)以來(lái)，大宗原材料價(jià)格持續快速上行，引發(fā)家電行業(yè)的成本大幅增長(cháng)。2021年隨著(zhù)汽車(chē)等行業(yè)的出口復蘇，在海運依舊緊張以及原材料成本上行對代工利潤影響更大的雙重疊加下，企業(yè)盈利能力受到更大影響。春節后原材料價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)了家電企業(yè)的承受能力，目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過(guò)選擇高利潤訂單或減產(chǎn)來(lái)緩解成本壓力，一旦成本突破企業(yè)承受邊際，或人民幣再度升值，出口企業(yè)將面臨繼續做虧損、不做破產(chǎn)的兩難境地。另一方面，原材料漲價(jià)傳導至家電產(chǎn)品端需要時(shí)間，終端價(jià)格漲幅基本小于成本漲幅，即便是產(chǎn)品漲價(jià)緩解了成本壓力，也會(huì )因價(jià)格升高導致市場(chǎng)需求減弱。2021年原材料和市場(chǎng)需求的矛盾日漸突出。4月主要原材料價(jià)格依然維持在較高水平。其中銅價(jià)從較高點(diǎn)有所回落，但仍舊接近9000美元/噸，同比上漲79.84%；鋁價(jià)呈現持續攀升的趨勢，同比上漲56.22%；冷軋板均價(jià)再次上揚，同比上漲75.19%；最新中塑指數繼續走高，同比上漲34.66%。短期內原材料價(jià)格維持高位，家電企業(yè)成本端承壓的局面無(wú)法改善。

　　供需不平衡，缺芯潮蔓延至家電領(lǐng)域

　　由于供需不平衡，數月以來(lái)全球芯片嚴重短缺，并從汽車(chē)行業(yè)逐漸蔓延至家電領(lǐng)域。因芯片等零部件價(jià)格波動(dòng)，報價(jià)持續走高，絕大部分企業(yè)對國內外價(jià)格作出調整。目前我國大部分家電芯片仍然依賴(lài)進(jìn)口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。在消費需求旺盛、原材料價(jià)格持續上行的背景下，供不應求導致的芯片提價(jià)或進(jìn)一步加重家電企業(yè)的成本壓力。

　　美的、格力、海爾、海信等家電巨頭紛紛積極布局芯片領(lǐng)域，家電制造涉及多種芯片，雖然涉足芯片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)無(wú)法全面覆蓋并實(shí)現完全自主供應，但是在自身掌握部分技術(shù)和產(chǎn)能的情況下一定程度上能緩解供應危機，并為未來(lái)持續深化芯片領(lǐng)域研究打下堅實(shí)基礎。

　　家電芯片主要包括MCU主控芯片、電源管理芯片、連接芯片、驅動(dòng)芯片、圖像處理芯片等，用于LED驅動(dòng)、電機驅動(dòng)、變頻控制等方面，技術(shù)相對簡(jiǎn)單。隨著(zhù)家電智能化逐漸成為未來(lái)趨勢，連接WiFi/藍牙、進(jìn)行智能識別、物聯(lián)網(wǎng)等功能的實(shí)現需要使用WiFi通信芯片、AI芯片、IoT芯片等。目前我國大部分家電芯片仍然依賴(lài)進(jìn)口，尤其在高端芯片方面90%以上使用的是進(jìn)口產(chǎn)品。根據IC Insights數據，全球MCU芯片市場(chǎng)規模超過(guò)200億美元，主要廠(chǎng)商為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯等外資品牌，我國芯片廠(chǎng)商市占率較低。

　　蘇伊士運河事件導致航運問(wèn)題更加突出

　　由于海外需求加大，進(jìn)出口不平衡導致的貨柜緊缺現象在春節后得到一些緩解，3月份前運輸市場(chǎng)運力和價(jià)格保持相對平穩。但由于蘇伊士運河事件，導致至少10天貨期和運力損失，使本來(lái)日益緩解的運輸問(wèn)題更加嚴峻，目前部分企業(yè)的貨柜缺口超過(guò)50%。

　　同時(shí)價(jià)格依然在高位讓企業(yè)難以承受。自去年9月以來(lái)，歐洲市場(chǎng)海運費從1500美元/柜上漲到8000美元。由于倉位緊張，近期貨柜價(jià)格雖有所下降，目前仍維持在6000美元，海外客戶(hù)因此紛紛推遲或取消訂單。絕大部分公司庫存創(chuàng )歷史新高，高價(jià)租用場(chǎng)地存放貨品，打亂正常生產(chǎn)節奏。

　　貿易壁壘問(wèn)題仍舊突出，部分行業(yè)被迫產(chǎn)業(yè)轉移

　　2021年美國恢復對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，進(jìn)一步加速我國吸塵器企業(yè)產(chǎn)能向越南轉移。

　　美國是我國吸塵器出口的最大市場(chǎng)，近5年對美國出口額占我國吸塵器產(chǎn)品出口總額的30%以上。2020年吸塵器產(chǎn)品（包括零件）從美國對中國2000億美元關(guān)稅加征清單中排除，豁免征收25%的附加關(guān)稅（2020年12月31豁免到期）。2020年1-12月，我國對美國吸塵器產(chǎn)品（包括零件）出口22.1億美元，較去年同期增長(cháng)47.7%。

　　2020年12月31日，美國對我國2000億美元關(guān)稅加征清單排除到期，美國恢復對我國吸塵器加征25%關(guān)稅，出于成本考慮，上述企業(yè)在2021年下半年將加大赴越投資力度，增加越南工廠(chǎng)產(chǎn)能，越南吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展。目前吸塵器龍頭企業(yè)均已在越南開(kāi)啟投資，均為我國對美吸塵器出口的龍頭企業(yè)。

　　2020年1-12月，美國自越南進(jìn)口吸塵器產(chǎn)品較去年同期增長(cháng)247.3%。（中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )家用電器分會(huì )秘書(shū)長(cháng) 周南）

　　轉自：中國電子報

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