工程機械行業(yè)在持續了多年的低迷之后，迎來(lái)了一波10個(gè)月的連續增長(cháng)，著(zhù)實(shí)令整個(gè)行業(yè)為之振奮，而且增長(cháng)之勢目前并未見(jiàn)有所減弱的跡象，持續上攻。據中國工程機械協(xié)會(huì )統計，今年1~5月挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量62596臺，同比漲幅108.5%。今年5月，國內25家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)合計銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機8524臺，同比去年5月份5029臺，大幅增長(cháng)69.50%，今年1~5月裝載機累計銷(xiāo)量為40493臺，同比增長(cháng)約26.06%。
增長(cháng)有特點(diǎn)
1~5月不同地區挖掘機械銷(xiāo)量略有區別。西部地區銷(xiāo)量大幅領(lǐng)先東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場(chǎng)。華北、東北地區復蘇明顯。5月份銷(xiāo)量排名前五省份與上月稍有差別，分別為山東、河南、河北、云南、四川，山東省以410臺的銷(xiāo)量位居區域銷(xiāo)售榜首，其余省份銷(xiāo)量均未突破400臺，江蘇滑落銷(xiāo)量區域的前五名。鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復蘇、京津冀一體化戰略深化落實(shí)和雄安新區建設規劃給華北地區挖掘機械市場(chǎng)帶來(lái)利好。
1~5月挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量中，大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為7963臺、14276臺和40357臺，市場(chǎng)份額分別為12.7%、22.8%和64.5%，大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量同比分別增加4923臺、8211臺、19444臺，同比漲幅分別達到162%、135%、93%。近一年國內挖掘機械市場(chǎng)產(chǎn)品結構發(fā)生變化，小挖市場(chǎng)占有率出現季節性下滑，中挖市場(chǎng)占有率有一定回升，大挖市場(chǎng)占有率基本穩定。
5月份，3噸及以上裝載機銷(xiāo)量為7826臺，占總銷(xiāo)量92.23%；3噸以下小裝銷(xiāo)量為662臺。各機型中，5噸裝載機繼續占據絕對優(yōu)勢，銷(xiāo)量為5473臺，占總銷(xiāo)量比率提升至64.21%；其次為3噸機型，銷(xiāo)量為1760臺，占比達到20.65%。
今年1~5月國內市場(chǎng)集中度CR4=52.3%，CR8=76.8%（行業(yè)前4名份額集中度指標）。環(huán)比1~4月(CR4=52.5%，CR8=77.2%)有所下滑，目前國內挖掘機械市場(chǎng)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。近期市場(chǎng)集中度有所下滑，說(shuō)明隨著(zhù)市場(chǎng)復蘇，行業(yè)競爭有所加劇。
發(fā)展要健康
快速的增長(cháng)不禁讓人回想起十年前工程機械行業(yè)高速增長(cháng)的時(shí)期，市場(chǎng)瘋狂的擴張使得很多企業(yè)沖昏了頭腦，走上了一條盲目擴張的非理性的發(fā)展之路，隨之而來(lái)的則是行業(yè)內的惡性競爭，使得全行業(yè)深受其詬病?，F在歷史仿佛又在重演，行業(yè)的快速回暖和當年頗有幾分相似，前鑒不遠，所以保持理性健康的發(fā)展是每個(gè)業(yè)內人都應時(shí)刻警惕的。
目前，國內市場(chǎng)競爭格局中資占據半壁江山，近年中國挖掘機技術(shù)不斷改進(jìn)、生產(chǎn)能力提升，外資品牌市場(chǎng)占有率呈下降趨勢。目前國內挖掘機市場(chǎng)中資品牌市場(chǎng)占有率約為48.9%。三一重工總銷(xiāo)量居行業(yè)第一。
基建需求回暖、更新需求疊加、競爭格局改善。我國在基礎設施有巨大的投資需求。今年，國家實(shí)施積極財政政策，基礎設施建設保持較高增速、PPP項目加速落地；我國基礎設施和民生領(lǐng)域有許多短板，產(chǎn)業(yè)亟須改造升級，有效投資仍有很大空間。
近期工程機械銷(xiāo)量中更新?lián)Q代占了較大份額，需求進(jìn)入了一個(gè)疊加時(shí)期。一般情況下工程機械壽命6~8年，目前離工程機械行業(yè)上個(gè)高峰期（2007~2011年）已有8~9年，未來(lái)2~3年更新需求空間較大。
“一帶一路”帶動(dòng)、美國加大基礎設施建設。從全球看，“一帶一路”推動(dòng)基礎設施互聯(lián)互通，推動(dòng)基建工程建設與中國對外工程承包加快增長(cháng)，且需求量巨大。特朗普政府推行積極財政和加大基礎設施建設的經(jīng)濟政策，帶來(lái)海外市場(chǎng)重大的戰略發(fā)展機遇。
行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯，競爭格局改善。自2012年以來(lái)，工程機械行業(yè)經(jīng)過(guò)5年的持續深度調整，部分缺乏核心技術(shù)與競爭力的中小品牌企業(yè)退出市場(chǎng)，工程機械行業(yè)總體呈現市場(chǎng)份額集中度不斷提高的趨勢。
在這樣諸多的良好發(fā)展機會(huì )疊加的時(shí)期，如何珍惜來(lái)之不易的增長(cháng)，理性健康的維持行業(yè)良好的發(fā)展，這是一個(gè)不能因為市場(chǎng)的火爆而被忽視的問(wèn)題。
持續增長(cháng)可期
根據行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規律，挖掘機械分會(huì )認為，2017年上半年行業(yè)將保持增長(cháng)趨勢。但隨著(zhù)市場(chǎng)的回歸理性和2016年下半年銷(xiāo)售基數上升等因素綜合影響，預計2017年下半年漲幅將有所回落，部分月份可能出現零增長(cháng)甚至負增長(cháng)。全年銷(xiāo)售走勢與2012年、2013年情況接近，2017年全年預計銷(xiāo)售挖掘機械10萬(wàn)~12萬(wàn)臺，預計相比2016年增長(cháng)超50%。
中國挖掘機協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)曾光安表示，“還是用數據來(lái)告訴大家，預計今年的挖掘機達到10萬(wàn)~15萬(wàn)臺。前面一季度產(chǎn)量達4萬(wàn)多臺，4月份產(chǎn)量達1萬(wàn)多臺，5月份下來(lái)可能有7000臺左右，這樣加起來(lái)，前面5個(gè)月已經(jīng)接近6萬(wàn)臺了，剩下5個(gè)月再怎么差也不會(huì )差到哪兒去。所以今年突破10萬(wàn)臺是有可能的。”
目前行業(yè)面臨著(zhù)諸多機遇，《中國制造2025》明確提及，到2020年，40%的核心基礎零部件、關(guān)鍵基礎材料實(shí)現自主保障。在國家大力鼓勵裝備制造業(yè)的背景下，挖掘機械屬具行業(yè)也將迎來(lái)重要機遇期，并有望實(shí)現屬具產(chǎn)品核心技術(shù)的國產(chǎn)化。
自2003年首次提出城鎮化建設以來(lái)，全國城鎮化率已經(jīng)從2003年的37.7%提高到2016年的57.4%?！秶倚滦统擎偦巹潱?014—2020年）》要求2020年常住人口城鎮化率達到60%，戶(hù)籍人口城鎮化率達到45%。新型城鎮化建設帶來(lái)的軌道交通建設、棚戶(hù)區改造、新房建設工程以及城鎮配套設施建設都將帶來(lái)工程機械及其附屬屬具的市場(chǎng)需求。
隨著(zhù)經(jīng)濟水平的提升，國內勞動(dòng)力成本不斷提高。據統計，自2012年起，中國勞動(dòng)力成本已經(jīng)與美國基本一致。由于國內勞動(dòng)自動(dòng)化程度低，導致中國單位勞動(dòng)力生產(chǎn)效率較低，2016年國內勞動(dòng)效率僅約為美國的10%。高勞動(dòng)力成本和低勞動(dòng)效率帶來(lái)施工成本的急劇提高，因此國內“機器換人”需求量極大。“挖掘機械+屬具”的應用模式可為雇主節省大量勞動(dòng)力成本，并帶來(lái)效率的提高。隨著(zhù)人工成本的進(jìn)一步上漲，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)化屬具的市場(chǎng)需求將會(huì )顯著(zhù)增加。
從挖掘機械產(chǎn)業(yè)升級的經(jīng)驗來(lái)看，屬具產(chǎn)品高端化是重要發(fā)展方向之一。行業(yè)早期以滿(mǎn)足功能需求為主，客戶(hù)對價(jià)格非常敏感。隨著(zhù)行業(yè)發(fā)展和客戶(hù)認知度提高，用戶(hù)價(jià)格敏感度逐步降低，生產(chǎn)方式轉變?yōu)槭袌?chǎng)導向，個(gè)性化需求加強，品牌附加值得到體現，售后服務(wù)亦成為客戶(hù)的關(guān)注重點(diǎn)。
我國已經(jīng)從挖掘機制造大國向制造強國邁進(jìn)，但屬具行業(yè)仍處于起步階段，許多產(chǎn)品在生產(chǎn)、應用方面都處于空白，與國內主機發(fā)展水平極不相稱(chēng)。未來(lái)十年將是我國屬具行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，新技術(shù)、新工藝、新結構的應用將帶來(lái)屬具產(chǎn)品的快速升級，掌握核心技術(shù)的行業(yè)企業(yè)將依靠“專(zhuān)、精、特、新”的發(fā)展道路，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。（中國工業(yè)報記者 張瀟卓）
轉自：中國工業(yè)報
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